對客戶與谘詢人員之間的潛在關係來說，提案是一種非常重要的文件。提案是合同的基礎，因此，提案糅合了所有方麵的要素，如時間、成本、知識轉移或特定專家聘請。這是客戶在信服了谘詢公司的方法論、專業度和價格之後決定與谘詢公司簽訂合同的基本標準。提案並不意味著谘詢公司應該將最大的精力放在展示自己提供給客戶所需的服務以支持客戶組織的能力上。從客戶的角度講，提案應該是一個專業的文件，客戶能夠據此判斷項目所需的時間和成本。
評論：在特定的情況下，客戶不會要求谘詢公司提交提案。根據國家的法律情況，口頭協議也具有法律約束力。一般來說，建議將項目內容記錄下來，並交換雙方對此的理解，以避免將來的誤解或者期望分歧。
一個書麵管理谘詢提案通常包括以下七個條目。
1.現狀分析和待解決的問題
第一段介紹了客戶市場的一般情況和采取行動確保其競爭性地位的需要。簡短指出客戶的關係（會麵、討論等）後，客戶會表達與谘詢公司合作的意願。谘詢公司應該簡單而不誇張地介紹自己的能力和專業知識，表明自己能夠為客戶提供支持。
結果：客戶會讚同現狀分析。
2.目標、範圍、可交付成果和項目的預期結果
為了避免誤解和將來與客戶的不愉快討論，對項目範圍的描述是十分重要的。項目範圍設定了調查和所提出解決方案的界限，即客戶的組織、時間、地理邊界和建議解決問題的方法。建議明確界定組織單位、地址和公司其他單位的接口處，以便闡明項目團隊的規模和客戶的成本。由於價格常常成為最終磋商的話題，保持範圍、邊界或客戶參與度的變化彈性很重要。
由於客戶往往高估谘詢人員的能力和可交付成果，因此有必要討論對解決方案的合理規劃——谘詢界常常稱之為期望管理。提高對那些不需交付的解決方案的要求——至少是不在項目範圍內的解決方案——是不專業的，而且在定約末期會使客戶和谘詢人員之間產生摩擦。當然，人們不應該低估他人的才能並迫使解決方案符合潛在客戶的利益，但是，任何的誇張都會引起懷疑或者難以修正的期望。為客戶的利益而提供一個大膽的結果自然具有專業挑戰性，但是，任何明顯的誇大敘述都會導致懷疑。在最近的十年中，人們趨於給予客戶項目回報一個清晰的而且常常是固定的定義。