如果沒有潛在客戶的同意，準確的信息通常是難以獲得的。一個組織隻有在選定最終的谘詢人員時才會披露一些事實和問題的細節。直到一個組織最終確定了選用的第三方支持，即谘詢人員後，客戶才會公開其財務數據、知識產權或者煩瑣的流程資料。
谘詢公司為了提供給客戶一個專業的判斷，應該從與客戶的討論中和從可獲得的公開數據中挖掘信息。公開的數據來源包括：
·官方網頁
·有特定行業信息的網頁
·可獲得的年度報告
·公開聲明
·媒體報道
·行業協會
·行業調查
·對客戶、供應商和競爭對手的訪談
·財務機構和投資者報告
·商業信息提供者和市場研究
谘詢人員據此可以整理出一份詳細而恰當的信息庫，內容包括未來客戶的業務、近來的變革以及潛在的問題。收集來的資料使谘詢人員全麵了解行業、競爭和組織的詳細信息。谘詢人員應提前熟悉客戶公司創立者和管理者的簡曆，並設計結構化訪談提綱以獲取深入的信息。準備階段會被客戶視作對谘詢人員專業和敬業度的考量，這會為接下來的會麵打下信任的基礎。