在確定了所有真正的、對於他人的理解，都必定會從觀察者根據他自己的體驗進行的各種說明活動開始之後，我們現在必須著手對這種真正的理解過程本身進行更加精確的分析。從我們已經提供的上述例子出發，我們可以清楚地看到，我們的探究必須沿著兩種不同的方向進行。首先，我們必須研究對各種在不包含任何溝通意向的情況下進行的行動進行的、真正的理解。上述伐木工的行動就是這個方麵的一個合適的例子。其次，我們還需要考察一些案例——在這些案例之中，這種溝通意向都呈現出來了。這裏的後一種行動類型包含著某種全新的維度，亦即對各種指號的運用和解釋。
首先，讓我們先來研究一下各種在不包含任何溝通意向的情況下進行的行動。我們觀察一個正在砍伐樹木的人，並且希望弄清楚他的心靈之中正在進行著何種活動。對他進行詢問是根本不可能的，因為這樣做將會和他形成某種社會關係[22]，而這樣的社會關係則會包含著對一些指號的運用。
讓我們進一步假定，除了我們所看到的、正在我們眼前發生的情況，我們對這位伐木工是一無所知的。通過對我們自己的各種感知過程進行解釋，我們認識到，我們正在和一位作為夥伴的人麵對麵，而且，他的各種身體方麵的運動都表明，他正在從事一項被我們當作伐木來認識的行動。
那麽，我們如何認識正在這位伐木工的心靈之中發生的事情呢？通過以這種對於我們自己的感覺材料的解釋為出發點，我們就可以在我們的心靈之中，把我們將會如何進行這種相應的行動的方式精確地描繪出來了。然後，我們實際上就可以想象我們自己就是這樣做的了。因此，在與這種情況相似的各種情況下，我們就可以像設計我們自己的目標那樣來設計他人的目標，進而想象我們自己正在將其付諸實現了。還需要注意到的是，在這裏，我們是通過將來完成時態，把這種行動當作已經完成的對象來設計的，而且，我們所想象的對這種行動的進行過程，也都伴隨著各種常見的、與這樣的設計有關的保持過程和再現過程——盡管這些保持過程和再現過程理所當然地都是在幻想過程之中進行的。此外，我們還需要注意到，這種被想象出來的進行過程既有可能實現這種被設想的設計，也有可能無法實現這種被設想出來的設計。