（一）資料查閱步驟
文獻資料的查閱通常分這樣幾個步驟或階段：
第一步，搜索。查索引卡片、圖書刊物目錄等，查找與研究課題有關的書籍、刊物、文章等。
第二步，瀏覽。高速度地粗讀，以便較快地了解全書或文章的全貌，為重點閱讀做準備。在瀏覽這個階段，隻要求研究者了解資料的基本內容和大致特點即可。可以閱讀書籍總目錄、前言，如果是論文、文章等，可以看論文報告的導言與結論部分，從而迅速掌握情況。瀏覽階段，涉及對資料的篩選與鑒別。
第三步，詳讀。這個階段，要求研究者認真詳細閱讀，了解書籍或文章的實質內容、作者的觀點，在此基礎上，對資料進行初步評價。研究者需要運用自己的思考力、批判力，細細研讀，邊閱讀邊推敲，對所閱內容評判優劣、鑒別真偽。
第四步，記錄、做讀書卡片或筆記。研究者在詳讀的基礎上，選取有價值的內容，製作文獻卡片或做讀書筆記。“好記性不如爛筆頭”，研究者在平日應養成做記錄的習慣，這樣在需要的時候，就可以憑卡片或筆記迅速查找，再進一步認真研讀和運用。一般地講，製作卡片比較方便。
（二）如何製作卡片
1.卡片記錄的方式
（1）摘錄。抄錄下原文的重要內容。例如，文章中或書中某句精辟的闡述，某個有代表性的觀點等，將它摘錄下來，以便日後直接引用。
（2）摘要。扼要記述有關內容。作摘要時，研究者通常要根據自己的理解，對所閱內容加以歸納整理。如果閱讀中產生個人的感想、見解等，應加以注明，不要與原文意思混淆。
（3）提綱。以綱要的形式，摘下原文的小標題或目錄、層次及主要內容。
（4）索引。隻記下書名或文章題目名稱以及作者、出處、時間即可。