奉道流羽客之隆重，極於宋宣和時，元雖歸佛，亦甚崇道，其幻惑故遍行於人間，明初稍衰，比中葉而複極顯赫，成化時有方士李孜，釋繼曉，正德時有色目人於永，皆以方伎雜流拜官，榮華熠耀，世所企羨，則妖妄之說自盛，而影響且及於文章。且曆來三教之爭，都無解決，互相容受，乃曰“同源”，所謂義利邪正善惡是非真妄諸端，皆混而又析之，統於二元，雖無專名，謂之神魔，蓋可賅括矣。其在小說，則明初之《平妖傳》已開其先，而繼起之作尤夥。凡所敷敘，又非宋以來道士造作之談，但為人民閭巷間意，蕪雜淺陋，率無可觀。然其力之及於人心者甚大，又或有文人起而結集潤色之，則亦為鴻篇巨製之胚胎也。
匯此等小說成集者，今有《西遊記》行於世，其書凡四種，著者三人，不知何人編定，惟觀刻本之狀，當在明代耳。一曰《上洞八仙傳》，亦名《八仙出處東遊記傳》，二卷五十六回，題“蘭江吳元泰著”。傳言鐵拐 姓李名玄 得道，度鍾離權，權度呂洞賓，二人又共度韓湘曹友，張果藍采和何仙姑則別成道，是為八仙。一日俱赴蟠桃大會，歸途各履寶物渡海，有龍子愛藍采和所踏玉版，攝而奪之，遂大戰，八仙“火燒東洋”，龍王敗績，請天兵來助，亦敗，後得觀音和解，乃各謝去，而“天淵迥別天下太平”之候，自此始矣。書中文言俗語間出，事亦往往不相屬，蓋雜取民間傳說作之。
二曰《五顯靈官大帝華光天王傳》，即《南遊記》，四卷十八回，題“三台山人仰止餘象鬥編”。象鬥為明末書賈，《三國誌演義》刻本上，尚見其名。書言有妙吉祥童子以殺獨火鬼忤如來，貶為馬耳娘娘子，是曰三眼靈光，具五神通，報父仇，遊靈虛，緣盜金槍，為帝所殺；複生炎魔天王家，是為靈耀，師事天尊，又詐取其金刀，煉為金磚以作法寶，終鬧天宮，上界鼎沸；玄天上帝以水服之，使走人間，托生蕭氏，是為華光，仍有神通，與神魔戰，中界亦鼎沸，帝乃赦之。華光因失金磚，複欲製煉，尋求金塔，遂遇鐵扇公主，擒以為妻，又降諸妖，所向無敵，以憶其母，訪於地府，複因爭執，大鬧陰司，下界亦鼎沸。已而知生母實妖也，名吉芝陀聖母，食蕭長者妻，幻作其狀，而生華光，然仍食人，為佛所執，方在地獄，受惡報也，華光乃救以去。