這一階段，柴科夫斯基的藝術歌曲創作主要包括曲集作品38、46、47、54、57五套。
《六首浪漫曲》（作品38）是柴科夫斯基中期藝術歌曲創作最重要的代表作，作於1878年。這一年的2月，柴科夫斯基就在給馮·梅克夫人的信裏提到要創作“一首小作品” [4]，3月，他在給馮·梅克夫人的另一封信裏寫道：“事實上，我非常著迷於《唐璜》，很久之前我讀過它。我為您摘錄的那些《唐璜》中的章節而陶醉，我一定要把它們變成音樂。”[5]不久，他就完成了《唐璜的小夜曲》，也就是作品38的第一首。接著，他又完成了排序為最後一首的《茴芹：佛羅倫薩之歌》，當時，他正好聽到了一個街頭藝人（名字叫維托裏奧）唱的歌，非常喜歡，就拿來改編。作品38共6首：1.《唐璜的小夜曲》；2.《早春》；3.《在喧鬧的舞會上》；4.《啊，如果你能》；5.《逝者的愛》；6.《茴芹：佛羅倫薩之歌》。
歌詞選譯《唐璜小夜曲》
太陽已經沉落下去，
夜色籠罩著大地。
我的歌聲向你懇求，
我的愛人，出來吧。
誰要說在這個世界上，
有人和你一樣美，
為了神聖的愛情，
我要和他拚，
我願獻出我的生命。
那月亮的光輝照亮了天空，
出來吧，尼雪塔，快些出來吧。
從塞維利亞到格拉納達，
在寂靜的黑夜裏
響遍小夜曲的歌聲
和決鬥擊劍的聲音，
多少歌聲，多少鮮血，
都為了美麗的人。
我為了美麗的人，
把一切獻血和歌聲都奉獻。
那月亮的光輝照亮了天空，
出來吧，尼雪塔，快些出來吧。
《在喧鬧的舞會上》和《唐璜小夜曲》一樣，都是作品38中出名的歌曲。這是一首非常寫實的歌曲，表現的是詩人與情人在舞會上第一次見麵，鋼琴用華麗、流暢的旋律來描繪主人公的歡樂。