瑪利亞·費奧多羅夫娜
晚年的柴科夫斯基已經是功成名就的作曲家，創作有作品60、63、73。
《12首浪漫曲》（作品60）作於1886年，在給馮·梅克夫人的信裏，他寫道：“我還在修改我的歌劇[8]，但馬上就要動筆寫浪漫曲……春天，康斯坦丁·康斯坦丁諾維奇殿下[9]告訴我，皇後[10]希望我能夠題獻一首浪漫曲給她，殿下願意做中間人，並已經這樣做了。”[11]結果，柴科夫斯基把12首浪漫曲都題獻給了美麗的皇後。
共12首：1.《最後的夜晚》；2.《我會告訴你什麽》；3.《啊，如果隻有你知道》；4.《夜鶯》；5.《簡單的話》；6.《失眠的夜晚》；7.《吉普賽女郎之歌》；8.《原諒》；9.《夜》；10.《越出窗戶，消失在陰影裏》；11.《功績》；12.《溫柔的星辰為我們閃爍》。
其中第6首《失眠的夜晚》是一首帶有一些異國情調的歌曲，鋼琴部分非常複雜，與演唱緊密結合，特別是快速十六分音符分解和弦進行的地方，更是營造出一種波瀾壯闊的感覺。
譜例：柴科夫斯基《失眠的夜晚》
《六首浪漫曲》（作品63）作於1887年，歌詞均來自與柴科夫斯基有交往的康斯坦丁大公殿下，他於1882—1883年完成6首詩歌，1886年這些詩歌出版，康斯坦丁大公就把出版後的詩集寄給了柴科夫斯基，並去信詢問有沒有可能變成音樂作品。當時柴科夫斯基正忙於為獻給皇後的浪漫曲譜曲，尚無暇顧及這些詩歌，於是，寫了一封信表示要稍待一段時間。1887年1月底，在給康斯坦丁大公的書信裏他提到開始著手創作，但直到這一年的年底，柴科夫斯基才正式完成了這套作品。共6首：1.《從一開始我就不愛你》；2.《我推開了窗戶》；3.《我不能讓你高興》；4.《初次相遇》；5.《房間裏的火焰已要竄出》；6.《小夜曲：啊，孩子！就在你的窗下》。