12世紀末，瑞典已征服芬蘭部落，占領了芬蘭灣。1240年7月，瑞典艦隊從芬蘭灣侵入涅瓦河。諾夫哥羅德王公亞曆山大·雅羅斯拉維奇率軍迎擊，大敗瑞軍於涅瓦河口，他因此獲得了“涅夫斯基”（意思是“涅瓦河上的英雄”）的稱號。
同年，立窩尼亞騎士團侵入羅斯，占領普斯科夫，接著向諾夫哥羅德推進。1242年4月，亞曆山大·涅夫斯基率領羅斯軍隊與日耳曼騎士團在楚得湖上決戰，俄軍大勝，趕走了騎士團。因戰爭在封凍的湖麵上進行，史稱“冰湖大戰”。
立陶宛位於波羅的海東南岸，處在普魯士和立窩尼亞之間。13世紀初，聖劍騎士團占領立窩尼亞時，立陶宛人尚未建立國家。至明多格（1219—1263年在位）統治期間，立陶宛形成早期封建國家，同時展開了反對立窩尼亞騎士團的鬥爭，並不斷向處於分裂狀態的羅斯擴張。格底敏大公（1315—1341年在位）統治時期，立陶宛已兼並西北羅斯的波洛茨克、維帖布斯克、明斯克、圖羅夫等地，成為東歐的封建強國。不過，立陶宛對羅斯的擴張方式，與立窩尼亞騎士團和韃靼蒙古的軍事征服不同，它是通過和平的、聯姻的方式進行。羅斯王公為了避免韃靼蒙古和立窩尼亞騎士團的侵略，也願意接受立陶宛大公的統治。格底敏大公的兒子奧裏格爾德和羅巴塔都娶了羅斯公主為妻，他們分別占有了維帖布斯克和沃倫。1350年，特維爾王公為了同莫斯科爭雄，主動與立陶宛結盟。1356年，立陶宛占領斯摩棱斯克。1361年，立陶宛兼並了包括基輔在內的第聶伯河流域。金帳汗國統治的一部分西南羅斯和東北羅斯的一小部分落入立陶宛之手。與此同時，波蘭國王卡西米爾（1333—1370年在位）派軍占領了西南羅斯的加利奇、弗拉基米爾（沃倫）和利沃夫等城。為了共同對抗條頓騎士團，波蘭王國和立陶宛大公國決定聯合。1385年，兩國在立陶宛的克列沃締結協定。波蘭女王雅德維嫁給立陶宛大公雅蓋洛，由雅蓋洛任波蘭國王，稱瓦迪斯瓦夫二世（1386—1434年在位）。雅蓋洛改信天主教，並在立陶宛大公國境內推行天主教。1410年7月，兩國聯軍在格倫瓦爾德附近徹底打敗條頓騎士團。從此，騎士團逐漸衰落。