從伊凡雷帝去世，到1613年羅曼諾夫王朝建立，在近30年的時間裏，俄羅斯處於混亂時期。貴族爭權，政變頻繁，外敵入侵，人禍天災，國家處於極度動**之中。
伊凡四世死後，留下兩個兒子。一個叫費多爾，是第一個妻子羅曼諾夫家的安娜斯塔西婭所生；另一個叫季米特裏，是他最後一個（第7個）妻子所生，才2歲。費多爾繼任沙皇（1584—1598年在位）。費多爾弱智無能，大權旁落外戚波利斯·戈都諾夫手裏。戈都諾夫是韃靼人後裔，出身顯貴，因其妹嫁於費多爾，更是跋扈，引起其他王公貴族的不滿。1587年，他粉碎反對派的政變陰謀，處死伊·彼·叔伊斯基及其同黨，鞏固了自己的地位。1598年1月7日，沙皇費多爾死，留裏克王朝（862—1598）絕嗣。1598年2月17日，根據總主教的提議，縉紳會議推選戈都諾夫（1598—1605年在位）為沙皇。
1601—1603年，俄羅斯發生全國性大災荒，糧價飛漲，餓殍遍野。據說，全國有1/3的居民餓死。階級矛盾尖銳，各地農民不斷起義。波蘭—立陶宛王國利用俄國政局動**之機，扶植反對勢力。
1603年，在波蘭境內一家大貴族的莊園裏，出現了一個自稱是伊凡四世皇太子底米特裏的人（底米特裏在1591年已死[1]）。他宣稱要恢複沙皇皇位，並向波蘭國王和羅馬教會求援。偽底米特裏許諾在勝利後把斯摩棱斯克和塞維爾斯克割給波蘭。在波蘭國王支持下，1604年12月，偽底米特裏帶領4000波蘭軍隊開進俄國。很多不明真相和對政府不滿的人紛紛歸附。1605年4月，沙皇戈都諾夫死。6月，偽底米特裏率軍進入莫斯科，一個月後加冕為沙皇。1606年5月17日，莫斯科人衝入克裏姆林宮，殺死偽底米特裏，焚屍紅場，並將骨灰裝進炮筒，朝著他來的方向發射。接著，王公後裔瓦西裏·叔伊斯基（1606—1610年在位）被選為沙皇。