《金融機構管理與融投資、理財服務》是一本融經濟學、管理學、金融學、會計學等理論為一體，涵蓋了金融管理的法規製度、監管體係、業務品種、操作流程、經營機製等，為各類金融服務機構的經營與管理提供運行規範，並為一般企業或個人融投資、理財活動提供指引的應用型金融類專業書籍。
本書適用於大學本科層次經濟、管理類專業的學生作為研究型課程教學書目，或其他專業的學生作為公共任選課教學書目，也可作為職業技術學院、中等專業學校等經濟、管理類專業的學習教材。
之所以定義為“編著”，說明許多已成型的理論和觀點，包括概念內涵、業務品種、操作規範、內控機製、製度框架、監管體係，以及某些統計資料、數理結果、論證過程與應用案例等，我們必須加以有效地取舍、提煉或借鑒，其蒙啟範學之文目已在參考文獻中進行了總體列示。在此，向各位領導、專家、學者和老師們鞠躬、敬意。同時感謝遼寧師範大學、大連市金融發展局、中青聯合投資擔保（大連）有限公司、上海浦銀安盛基金管理公司、哈爾濱銀行大連分行、大連中正小額貸款公司、大連金州聯豐村鎮銀行等單位提供的科研、測試平台及試驗創新基地。這一切都為本書集結構性比較、精練性概括、融投資與理財導引三位一體的標誌性特征，賦予了豐富內涵與衍生空間。其社會功效將會體現在以下兩個方麵。
第一，係統地介紹了各類資金融通服務企業或機構的職能與發展現狀，經營與業務範疇，投資約束、風險防範與行業監管等內容。一般涉及概念內涵、發展沿革、職能現狀，組織體係、資本來源、運行機製、管理構架、業務品種、操作規範、財務管理，設立條件、投資約束、內控措施、行業監管等核心要素與精髓，為其經營和管理提供了理論本源與實務藍圖。