初秋的黃河，雖然**的洪峰已經過去，然而寬闊的河麵上仍然濁浪千層，泛起一個又一個漩渦，發出怒吼，永不停息地向東方奔騰而去。一船船國民黨軍隊的傷號、敗兵，源源不斷地由北岸運往南岸。河麵上間或漂來一兩隻運載難民的木伐子，隨著濁浪的起伏，在自然地升沉漂搖，越發為黃河增添了悲槍的氣氛。
應開封地區軍政要員之約，上海演劇第二隊，驅車趕到黃河大堤上，向所謂的浴血奮戰的抗日傷員、彩號做思勞演出。冼星海登臨綿延起伏的大堤，俯看氣勢雄偉的滔滔黃河，油然生起一種說不出的豪情，暗自讚歎說：“啊！黃河，你百折不回，奔流不息，這是你最偉大的性格所在! ……”魯人突然敲響了鑼鼓。冼。星海急忙回身一看，圍觀的難民、傷號，早把二隊的同誌們團團一圍住。他匆忙撥開人群，擠進場地。這時魯人、小瑛業已化妝完畢，待命上場。冼星海走到樂隊前邊，右手舉起脂揮棒，輕輕一點，簡易的小樂隊奏響了淒涼、婉轉的序曲。接著，魯人和小瑛登場，共同演出了《放下你的鞭子》。小瑛那動聽的歌喉，使得圍觀的聽眾都灑下了淚水。
正當演劇二隊的演出，緊緊地扣住觀眾的心弦之際，一輛掛有《蔣委員長夫人慰勞抗敵將士》橫幅的軍用卡車，沿著黃塵滾滾的大路急馳而來，並停在演出場地的一邊。楊德烈、易青萍等《五花歌舞班》灼演員相繼下汽車，大聲地吹喝著，打開場子準備演出。正在圍觀《放下你的鞭子》的傷員、難民聞聲回身，一看“蔣委員長夫人慰勞抗敵將士”的橫哼，小聲地議論：“來頭不小啊，蔣委員長夫人送來的戲一定好看……，遂相繼離開了演劇二隊的場地，向著《五花歌舞班》的場子走去。
冼星海全心地投入到音樂之中，沒有注意到場地觀眾的變化，他隻是憑借訓練有素的耳音，發覺劉浪的小提琴聲停止了。他氣憤地用指揮棒向著劉浪軟點，示意他繼續演奏。劉浪沒有拿起琴弓，隻是向著觀眾努了努嘴，意思是說：“決看看吧，不要留在音樂中自我陶醉了！’冼星海會意地向兩側一看，方知觀眾走了大半。此刻，他的身後突然傳來了《桃花江》的前奏。他愕然一征，暗自憤然地說：“真是冤家路窄啊裏他們怎麽也來了……”他有意回眸，恰恰和準備演唱黃色歌曲《桃花江》的易青萍的目光相遇。冼星海迅速轉過頭來，一麵指揮，一麵憤然地說：