軻比能被殺，漢複河套，頓時引起大漠的震**。
南漢因顧忌國力問題，未采用粗暴的軍事行動，而是采用以鄧芝提出的外交戰略，即分化、瓦解、打拉。
建興十二年，實力受創的西部大人竇賓，欲與西域大人苴羅侯聯手，並欲尊苴羅侯為單於。
得知消息的南漢率先下手，通過鄧芝多時的勸導，拓跋力微被策反。有了內應之後，南漢派涼州都督王平再次率兵出塞，遠擊竇賓，阻止兩部合流。
與此同時，南漢為了解決殘餘的鮮卑勢力，說服慕容、段氏二部鮮卑，邀其出兵擊東部大人鞠去源。
在內應拓跋力微的幫助下，王平、鄧芝二人輕易鎖定竇賓蹤跡，二人率雜胡萬騎與漢軍精騎五千出塞。
竇賓率部與漢軍鏖戰，因拓跋力微臨陣反叛，所部大敗，竇賓當場身亡。
王平、鄧芝降獲胡人三萬多人，繳獲牛羊馬匹四萬多頭，得以勝利還軍。
拓跋力微被大漢封為漢義單於，接受竇賓原有的草場，需接受朔方都護府的調遣。
西域大人苴羅侯本欲率部接應竇賓，但在得知竇賓被殺，遂無奈撤回原部，並欲在次年遷至漠北，看能否重建王庭。
針對苴羅侯，南漢在下半秋，再次發起出征。兵分兩路，由薑維率西域各國聯軍精騎，從西麵進攻；王平從率涼州漢胡兵出居延海，從東麵進攻苴羅侯所部。
苴羅侯為躲避王平兵鋒，率部準備西遷，途中遭遇薑維所部，其部被薑維大破。
苴羅侯率數百騎出戰，途中遭遇拓跋力微的圍殺，其部深陷重圍，遂力戰而亡。
苴羅侯去世，南漢為防止拓跋力微獨大，冊封苴羅侯之子海拉爾為盡忠單於，統父舊部。後續又在河西大大小小冊封三位單於，以達到分建諸侯，弱鮮卑之力。
東部戰況相較西部而言，則是更為劇烈。