話說天缺和紅雲是前生情侶，兩世姊妹，情分本來極厚。之所以不肯去見，原為未來遠患，並非本心。這一見麵，自然勾起舊情，何況又有相助之惠。隻是見她行事如此毒辣，覺非修道人所宜；又聽習了量尤三殘經，把恩師遺命忘了一個幹淨。雖不以為然，但知她那本性難移，現已變本加厲，越發難於挽回，勸是勸不轉，三世患難之交叉不容恝置，想了又想，無計可施，隻好等日後相機緩緩解勸。能中途悔悟更好，如真難於挽回，惟有分任其難，到她數盡危難臨身之際，盡一分力是一分，自己便受點損害，也說不得了。
天缺主意打定，便不再勸阻，聽其自然。嗣見紅雲日益倒行逆施，縱容門下惡徒無所不為，仇敵日眾，危機四伏，實覺可慮。便特意趕往武夷，借著看望為由，意欲相機婉勸。紅雲和她情分本厚，平日思念天缺，令門人前往約請，不是不在山中，便是設詞推托。親身往訪，多值雲遊行道未歸，難得聚首。漸漸看出是誌向不同，有意回避。再加惡徒均畏天缺正直，心中忌恨，屢進讒言。紅雲雖然氣憤，到底情分大深，仍是不能忘懷。一旦見她不請自來，頗為欣慰。
天缺在武夷住了一年，二人日常聚首，紅雲因得天缺屢次委曲婉勸、居然斂跡許多。
對於門人，也不似以前那等任性寬縱，隻是護犢之性依然難收。眾惡徒恨極天缺，二人又在一起，前嫌已釋，紅雲對外雖喜護短，法卻嚴厲，不敢再進讒言，空自憤恨。日子一久，多不能忍，互相私議，百計千方圖謀離間。有的更裝作洗心革麵，矢忠矢慎，暗中伺隙而動，但均未成功。
這日又值海南島女散仙何念姑來訪，談起途中遇見兩個旁門中散仙，因吃過天缺愛徒醜師姑的虧，在小南極四十七洞中約了兩個厲害妖人，定在本月望日前往尋仇。天缺知道仇敵厲害，愛徒一人勢單，不是對手，一算日期已迫，便要辭別回山。紅雲因日前二人曾為約束門人不令隨意下山，發生過口角爭執，恐又借詞一去不願再來，加以何念姑是友好久別重逢，貪作良晤。笑說：“區區妖孽，何值姊姊親去？隻命一二門人持我散花針前往，一舉便可消滅。”天缺原和何念姑至好，知她成道在即，前往敘別。因紅雲和何念姑同聲挽留，詞意誠懇，已難堅拒。又想起日前為了惡徒與紅雲爭論之事，好容易說得她改了許多惡習，少作許多惡事，執意一走，恐其多疑，致棄前功。又知散花針厲害，仇敵決非敵手，所派去的門人又是背了人親向自己立誓悔過的兩個能手。雖然此寶威力甚大，過於毒辣，但天缺心想：“四十七島這夥妖人積惡如山，形神俱戮，咎有應得。”不合一時疏忽，沒有親往，改令惡徒代往應援。萬沒想到那麽法力高強的人，竟會中了眾惡徒的詭計。