話說二人敬謹領諾，送師飛升以後，商量了些日。貌美的一個覺著天仙位業太難，散仙自在，無拘無束，隻要法力真高，有何災劫可畏？想走第二條路。貌醜的一個雖不以為然，無如乃妹天性倔強，什事都須由她，不聽人勸。兩世生死至交，患難同胞姊妹，知她為人偏激剛愎，有自己同在一起，所說雖不盡聽，到底要好得多，大錯的事尚作不出；如若離開，事更難料。不忍舍之而去。意欲稍變師意，仍在一處，隻是各修各道，既免離群索居，彼此也可照顧。哪知夙孽糾纏。
貌醜的一個終日在洞中靜修，輕不出外。乃妹偏生好動，又覺自己貌如仙人，卻短了一條臂膀，是個缺陷。乃師飛升已數十年，更把臨去的遺命忘了個幹淨。乃姊自從分體，被師父救回山去，修煉了十多年，方得下山歸省，不料父母已在頭兩年相繼死去。
既覺親恩未報，又以生來殘廢，仍以小時父母所命之名天缺娃作了法號，久了，人都稱她為天缺大師。貌美的一個卻不喜這舊日名字。因所居神峰山中有一勝境，繡野平鋪，四山環繞，上麵桃花盛開，似若紅雲，生**紅，便以紅雲城主自稱。並在當地另用法力建了好些樓觀亭台，收了幾個男女弟子，意欲創立教宗。為了那條殘廢臂膀，著實費了不少心機。
以二人的法力，接上一臂原是易事。可是天缺連這本身都認作暫時軀殼，一意修為，哪有心情矯揉造作，毫不以此為意。紅雲卻兩世均有潔癖，自負仙骨冰肌，決不肯用他人的肌體來接續湊合。偏生先後天均有缺陷，當初不合性氣太暴，不到日期自行割裂，再想重生一臂，使四肢長全，已不可能。紅雲心仍不死，後來連費了多年心力，知道除了再轉一世，專仗自身法力尚難如願。必須尋到幾種天生靈藥，再把靈嬌仙府的千年藍田玉實，求得一枚，另用一周天的玄功，這樣生出來的肢體筋骨始能與原體一樣，稍不齊備，便是無益有害。比起常人起死回生，殘體複原，直要艱難百倍。天缺因紅雲平日樹敵大多，所需靈藥如青麟髓、靈玉膏之類多在仇家手內，前往索取，無論明暗，均要大動幹戈。已是神仙中人，何在此區區形骸？紅雲執意不從。天缺恐有不測，隻得轉而相助。姊妹二人又費了若幹心力，才把所需靈藥連明求帶暗取一同備齊。