吐蕃，在長安之西八千裏，本漢西羌之地也。其種落莫知所出也，或雲南涼禿發利鹿孤之後也。利鹿孤有子曰樊尼，及利鹿孤卒，樊尼尚幼，弟傉檀嗣位，以樊尼為安西將軍。後魏神瑞元年，傉檀為西秦乞佛熾盤所滅，樊尼招集餘眾，以投沮渠蒙遜，蒙遜以為臨鬆太守。及蒙遜滅，樊尼乃率眾西奔，濟黃河，逾積石，於羌中建國，開地千裏。樊尼威惠夙著，為群羌所懷，皆撫以恩信，歸之如市。遂改姓為窣勃野，以禿發為國號，語訛謂之吐蕃，其後子孫繁昌，又侵伐不息，土宇漸廣。曆周及隋，猶隔諸羌，未通於中國。
其國人號其王為讚普，相為大論、小論，以統理國事。無文字，刻木結繩為約。雖有官，不常厥職，臨時統領。征兵用金箭，寇至舉烽燧，百裏一亭。用刑嚴峻，小罪剜眼鼻，或皮鞭鞭之，但隨喜怒而無常科。囚人於地牢，深數丈，二三年方出之。宴異國賓客，必驅犛牛，令客自射牲以供饌。與其臣下一年一小盟，刑羊狗獼猴，先折其足而殺之，繼裂其腸而屠之。令巫者告於天地山川日月星辰之神雲：“若心遷變，懷奸反覆，神明鑒之，同於羊狗。”三年一大盟，夜於壇墠之上與眾陳設肴饌，殺犬馬牛驢以為牲，咒曰：“爾等鹹須同心戮力，共保我家，惟天神地祇，共知爾誌。有負此盟，使爾身體屠裂，同於此牲。”
其地氣候大寒，不生秔稻，有青稞麥、褭豆、小麥、喬麥。畜多犛牛豬犬羊馬。又有天鼠，狀如雀鼠，其大如貓，皮可為裘。又多金銀銅錫。其人或隨畜牧而不常厥居，然頗有城郭。其國都城號為邏些城。屋皆平頭，高者至數十尺。
貴人處於大氈帳，名為拂廬。寢處汙穢，絕不櫛沐。接手飲酒，以氈為盤，撚鋋為碗，實以羹酪，並而食之。多事羱羝之神，人信巫覡。不知節候，麥熟為歲首。圍棋陸博，吹蠡鳴鼓為戲，弓劍不離身。重壯賤老，母拜於子，子倨於父，出入皆少者在前，老者居其後。軍令嚴肅，每戰，前隊皆死，後隊方進。重兵死，惡病終。累代戰沒，以為甲門。臨陣敗北者，懸狐尾於其首，表其似狐之怯，稠人廣眾，必以徇焉，其俗恥之，以為次死。拜必兩手據地，作狗吠之聲，以身再揖而止。居父母喪，截發，青黛塗麵，衣服皆黑，既葬即吉。其讚普死，以人殉葬，衣服珍玩及嚐所乘馬弓劍之類，皆悉埋之。仍於墓上起大室，立土堆，插雜木為祠祭之所。