離開魯國後，孔子開始帶著他的學生周遊列國，並向各國諸侯推行自己的政治主張：德治和仁政。
然而，他周遊列國的情形卻可以用四個字來形容，那就是“人在囧途”。
孔子周遊列國的第一站是衛國。
衛國國君衛靈公十分欣賞孔子，並且給予他在魯國同樣的待遇。
可惜衛靈公是個聽風就是雨的人，有人在背後嚼舌根，他便對孔子產生猜忌，還派人二十四小時監視孔子。
孔子擔心哪天會飛來橫禍，在衛國僅僅待了十個月便離開了。
孔子原本計劃第二站去陳國，但途經衛國的匡邑時碰到一起烏龍事件。
小貼士
這起烏龍事件是由孔子學生的一句話引起的。在進入匡邑時，這名學生指著城牆的一個缺口說：“我以前就是從那個缺口進城的！”就因為這句話，匡人誤將孔子當成了曾經攻打過匡邑的魯國大臣，然後扣留了孔子。
匡人對孔子看管得越來越嚴，學生們都十分害怕，孔子安慰他們——
孔子的學生個個有才。為了擺脫困境，孔子隨便派了一名學生去給衛國的大臣打工，在這名學生的斡旋下，匡人很快便釋放了孔子。
然而，剛逃出衛國不久，不知為何孔子又折了回來。
有一次，孔子跟隨衛靈公與夫人乘坐豪車去逛街，孔子見衛靈公十分寵幸夫人，非常失望，並說——
後來，孔子再次離開衛國，並遊曆了曹國、宋國、鄭國、陳國等。其間，有人曾想殺孔子，孔子也曾差點兒死於叛亂……對於這些經曆，就連孔子也承認自己像條喪家犬。
遊曆過無數國家，並屢屢遭受社會的毒打，孔子越來越希望能回到自己的國家。
有一年秋天，季桓子病重，坐著馬車巡視魯國的都城，一想到孔子，便十分感慨。
隨後，季桓子交代自己的繼承人季康子，等他接班做了魯相，一定要召回孔子，讓孔子繼續為魯國服務。