濱州的劉滄客家在一年內接連發生很多怪事。先是他老婆、大兒子和大兒媳不明不白地死去，隨後家裏的仆人也一個接一個地死去。
有一天，劉滄客正在發愁的時候，已經二十多年杳（yǎo）無音信的結拜兄弟劉海石突然來看望他。剛走進他家，劉海石的一番話讓他大驚失色。
劉滄客將家裏發生的怪事全部告訴了劉海石。劉海石聽了後，唏噓不已。
劉海石說自己會相麵、看風水，劉滄客便請劉海石幫忙看看他家的風水。
劉海石將他家裏裏外外看了一遍之後，又要求看看他家裏的所有人。隨後，劉滄客將家人和仆人全部叫到客廳。
當劉海石看到劉滄客的小妾倪（ní）氏的時候，仰天大笑起來。
就在大家感到驚奇的時候，隻見倪氏渾身打戰，麵無人色，身體突然縮短到不到一米高。
劉海石拿出界尺敲打倪氏的頭頂，發出一種像是敲打石罐的聲音。隨後，他又揪住倪氏的頭發，檢查她的後腦勺，發現有幾根白毛。
正當劉海石準備拔掉白毛時，倪氏連忙跪地求饒。
劉海石毫不留情地將倪氏腦後的白毛全部拔掉了。
倪氏瞬間變成一隻山狸。劉滄客的家人與仆人個個驚得目瞪口呆。
劉海石隨即將山狸放進了寬大的衣袖中。
緊接著，劉海石發現劉滄客的小兒媳受到毒害很深，於是請求看一下她的後背。小兒媳很害羞，不肯脫衣服。在小兒子的勸說下，她才脫下衣服。隻見她背上長著四指多長的白毛。
劉海石又去檢查劉滄客小兒子的後背，隻見他背上也長著二指多長的白毛。
隨後，劉海石又將劉滄客及其家人、仆人都挨個檢查了一遍，並幫他們一一拔掉白毛。
劉滄客見劉海石變得如此神通廣大，不禁懷疑他已經成仙。
劉海石正要跟劉滄客告別時，卻發現山狸不見了。