直隸有個大戶人家，想給兒子聘請一位金牌家教，卻一直沒有找到合適的人選。
有一天，一位姓胡的秀才突然找上門並毛遂自薦。
主人聘請胡秀才之後，發現他經常出去溜達，並且時常大半夜才回來。盡管大門在關著，但他依然能回到臥室。
於是，主人便認定胡秀才是個狐狸精。
胡秀才知道主人有一個寶貝女兒，便打起了他女兒的主意。盡管胡秀才多次暗示主人想娶他女兒，但主人就是一直裝糊塗。
有一次，胡秀才請假外出了，然後讓一個老頭登門向主人提親，但遭到拒絕。
老頭十分生氣，主人也同樣生氣，兩人甚至還動起手來。
主人讓家丁拿著棍棒驅趕老頭。老頭害怕，也顧不上牽走騎來的毛驢，一溜煙逃跑了。
小貼士
老頭的毛驢看起來有些與眾不同。它長著尖耳朵，長尾巴，全身都是黑毛，看起來像是一個龐然大物。當主人去牽它的時候，它卻一動不動。主人用手輕輕一推，毛驢瞬間倒地，變成一隻鳴叫的草蟲。
主人猜到老頭一定會來搞事情，於是加強了防備。
第二天，果然有很多狐兵殺來。有騎兵，有步兵，有的拿著戈，有的拿著弓箭，氣勢洶洶。
主人不敢出門應戰，狐兵揚言要放火燒房子，主人更加恐懼。
這時，有一個勇敢的人率領家丁衝了出去。雙方激戰很久，狐兵被打得落荒而逃。
狐兵逃得匆忙，以致大刀遺落在地上，看上去閃閃發亮。主人撿起來一看，原來是高粱葉子。
第三天，突然有一個一丈多高的巨人從天而降，手拿巨斧，見人就砍。
家丁連忙用弓箭、石頭襲擊巨人。哪承想巨人卻不經打，很快就倒地而死，並且變成了稻草人。
接下來三天，狐兵倒是沒有來鬧事。不過，到了第七天，狐兵突然又來了。