理查有點遲到，所以一路奔跑過來。他非常擔心晤談時間少了兩分鍾。他說他沒有帶艦隊來，決定今天不玩。停頓了一下，他補充說是不想讓艦隊被雨淋濕……過了一會兒，他說他非常討厭下雨天，然後又是一陣沉默。
K太太提醒說，他在前天做的夢裏穿著雨衣，是因為下雨的緣故。
這時，理查已經開始畫畫，態度比之前更謹慎小心。他說他穿雨衣主要不是因為下雨，而是因為夢一開始的時候他跟魚群一起在水裏（理查顯露出阻抗，不過還是回答了一些有關夢的問題。）他說魚群的老大跟他以前畫的魚都不一樣，它可能是鱒魚，而且對他很友善、很親切。
K太太說，他不信任那隻魚，昨天他也同意這個說法，所以他才寧願去慕尼黑。
理查再度顯露出焦慮與阻抗。他先是否認他不信任那隻魚，後來又勉為其難地說，對，他對那隻魚或他們要吃的東西都不信任。
K太太指出，在他的畫中，愛好和平又友善的魚一直都是代表媽媽。雖然他也常常說她很和藹可親，但是他可能一直都不信任她。前天的晤談中，他說K太太很“親切”，也非常喜歡她，但是昨天晤談的時候，他卻害怕她會向代表敵人的K先生透露他的事。
理查對這一點表示強烈抗議。他仔細盯著K太太臉說，不，他覺得她人很好。
K太太詮釋說，當她的內在被認為與不可靠的K先生連結在一起時，理查對她的疑慮就會油然而生。
理查若有所思地說，不是這樣，因為他不認識K先生，也永遠不會有機會認識他，但是他確信K太太是好人，所以K先生一定也是好人。理查補充說，他不可能懷疑媽媽。接著，他把畫好的圖拿給K太太看。他特別強調這張圖裏的每樣東西都有兩個，而且發現這也不是事先預想好的，讓他深覺有趣。【雖然理查開始畫畫的時候相當謹慎小心，而且顯然處在焦慮與強烈阻抗的狀態，但是後來仍然表達了潛意識素材。由於這張畫裏麵有哥哥、女傭等人的名字，所以我沒有刊出來。他告訴K太太說，尼爾森有兩根煙囪，畫裏麵有兩艘船，還有兩個人，也就是一隻大魚和一隻小魚。接著，他還發現從尼爾森的煙囪裏冒出來的煙最後是2的形狀。