帶著普加的皮夾離開辦公室，他漸漸明白他讓自己陷入了一個極為嚴峻的處境。他不僅厭惡此人的個性、外表以及他所獲得的不愉快回憶，還擔心在普加的年齡會缺乏意誌力與自主性。想到自己可能無法凝聚能量來轉換成另外一個人，他充滿了恐懼。他決定下一個對象必須選一個年輕健康的人。他在一家咖啡廳看見一個強壯的年輕人。這人雖然長得醜，又高傲且愛爭論，但總體而言，這個年輕人顯現出自我肯定、充滿活力與身強體健。法比安-普加越來越擔心他也許永遠無法擺脫普加，於是決定和這個年輕人接觸，雖然年輕人非常怕他。他給這個年輕人一疊鈔票，這樣法比安-普加在轉換後還能有錢。同時分散年輕人的注意力，這樣他可以趁機輕聲對著他的耳朵念密語。他還把寫有法比安姓名和地址的紙條放入年輕人的口袋。不一會兒，法比安剛離開的普加昏倒了，而法比安進入了這個叫作保羅·艾斯梅納德的年輕人的身體。他充分地感受到年輕、健康和強壯的極度喜悅。比起第一次轉換，他失去了更多原本的自我，而轉換為新的人格。他很驚訝地發現手上有一疊鈔票，口袋裏有一張紙，上麵寫著法比安的名字和地址。不久他想起了貝莎，就是保羅·艾斯梅納德一直在追求而未能如願的女孩。貝莎跟他說過的難聽的話，比如他長了一張殺人凶手的臉，令她害怕。他口袋裏的錢讓他充滿信心，他徑直來到她家，決心要她順從自己的欲望。
雖然法比安已經潛入保羅·艾斯梅納德體內，但他對於在紙條上看到的法比安的名字感到越來越困惑，“那個名字以某種方式保留著他存在的核心。”他感到被囚禁在一個陌生的身體裏，承載著巨大的雙手以及緩慢的大腦，他想不出一個所以然。以他的愚笨，再努力也是枉然，他不明白“想要自由”對他而言到底是什麽意思。在前往貝莎住處的時候，這些思緒在他的腦海中閃過。貝莎試圖將他鎖在門外，但他仍強行進入了她的房間。貝莎尖叫起來，他用手捂住她的嘴，要使她安靜下來。在接下來的掙紮中，他把她勒死了。過了一段時間，他才漸漸明白自己做了什麽事情。他嚇壞了，不敢離開貝莎的公寓，因為他聽到有人在樓裏走動。忽然，他聽到有人敲門，他打開門，看見了魔鬼，此時他已經認不出他了。魔鬼帶他離開，又教了他一次法比安-艾斯梅納德已經忘記的密語，並且幫助他記起關於他原本自我的一些事情。魔鬼也警告他，以後不可以進入一個笨到不會使用密語的人身上，免得無法繼續轉換。