春秋走到末期，爭霸的戰場轉到了春秋國際版圖東南角的吳越。主要的爭霸當事人，一個是吳王夫差，一個是越王勾踐。
夫差和勾踐是一對經典對手，堪稱相愛相殺的cp。他倆幾乎從記事以來就知道，對方是需要除之後快的敵人。造成這深仇大恨的主因是，兩國是鄰居，次因，都是為了爹。
鄰居關係前文說過，吳國在今天的江蘇省境內，越國在浙江省境內，兩國當了幾百上千年的鄰居，日常相處模式，就是你捅我一刀，我刺你一槍。不過因為他們前期太蠻荒落後，處於主流社會之外，史書沒太關注這種路人甲乙。
風水輪流轉，到春秋末期，群眾演員崛起，主角換人了。史書裏第一次明確記錄兩國矛盾，是一向“蠻夷”的吳王闔閭趁著越王允常去世，越國都在忙著操辦追悼會時，無視“禮不伐喪”原則，出兵伐越，打算趁他病，要他命。結果偷雞不成蝕把米，闔閭被還沒來得及即位的太子勾踐打敗，腳趾受傷，直接玩脫去見了馬克思。於是，吳國這邊夫差上位了。
現在吳越兩國都進入了全新的時代。夫差難以忘記勾踐的殺父之仇，勾踐則心裏憤憤不平吳國趁喪搗亂的小人行徑。於是，兩國都更加努力地在加強戰備。
報仇這件事，其實是誰的怒氣更大，誰鬥誌就要昂揚一些，小宇宙也更能爆發。顯然，此時此刻夫差怒火更盛，目標更清晰，他恨不得把一天變成72小時，帶領吳國全麵搞戰前準備。
聽說夫差這麽努力，勾踐有點坐不住了，心想等他練成神功，自己不是隻有挨打的份嗎？不如先下手為強。於是，勾踐主動並提前發起攻擊。結果，好惹事的往往都是紙老虎，戰鬥力也如逆水行舟，不進則退。越國的這一趟，完全是送人頭之舉。夫差在夫椒（今天的江蘇省無錫市太湖馬山一帶）輕鬆完虐越國，勾踐隻好帶著5000個親兵，灰溜溜地躲進了會稽山（今天的浙江省紹興市北部）。夫差不依不饒，軍隊繼續向前挺進包圍越軍，搞得勾踐緊張到不能自理，連忙派智囊團範蠡和大夫種（後世稱文種）各自開展間諜和求饒工作。