此當分對外、對內兩方觀之。又仁、宣兩朝，蒙業而治，為明代極盛之時，承成祖之所得而其功未墜，沿成祖之所失而其弊亦未形，即並入此一節敘述之。
一、對外 成祖以馬上得天下，既篡大位，遂移其武力以對外，凡五征漠北，皆親曆行陣，假使建文承襲祖業，必不能有此。此明一代之侈言國威者無不歸功於永樂之世也。今攝其要略述於下：
元帝於洪武三年歿於應昌，《明史》書崩，諡之日順帝。其實，元尚以帝製自居，國中自有諡號，明修《元史》不載，清修《明史》亦未補著耳。《日下舊聞考》據朝鮮史稱，元帝北奔後，謂之北元，其有大事，亦頒詔高麗。時尚未改稱朝鮮。順帝之諡曰惠宗，其子愛猷識裏達臘嗣，改元宣光。是年克應昌，元嗣主遁歸和林，獲其子買的裏八剌，封為崇禮侯以招元嗣主。時王保保方擁眾謀恢複，招之不得，數用兵亦不能深入，北兵亦屢來攻。七年秋，太祖以嗣主未有子，遣崇禮北歸以諭之，亦無效。十一年，嗣主卒，國人諡曰昭宗。買的裏八剌改名脫古思帖木兒嗣立，永樂六年，成祖以書諭蒙古可汗本雅失裏，有雲：“高皇帝於元氏子孫加意撫恤，來歸者輒令北還，如遣脫古思歸為可汗，此南北人所具知也，雲雲。”故知即為買的裏八剌。改元天元，仍時擾塞上。二十年，克海西，納哈出降。二十一年，北伐，聞脫古思在近塞捕魚兒海，即應昌。襲之，獲其次子地保奴及妃主官屬甚眾。脫古思偕長子天保奴遁還和林，未至，為其下也速迭兒所弑，並殺天保奴，此後諡號遂不傳於世。又五傳皆被弑，但知最後之世名坤帖木兒，為部人鬼力赤所篡，乃去帝號稱可汗，去國號稱韃靼。至永樂六年，韃靼知院阿魯台以鬼力赤非元裔，殺之，迎元後本雅失裏立為可汗。成祖諭本雅失裏書：“自元運既訖，順帝後凡六傳，至坤帖木兒，未聞一人善終者。”成祖以書諭令降，不從。七年，複遣使往，被殺，乃命淇國公邱福等征之，大敗，五將軍皆沒。明年，帝親征，時本雅失裏與阿魯台君臣已各自為部，連戰均敗之。師還，阿魯台遂來貢。越二年，本雅失裏為瓦剌蒙古別部在河套者。馬哈木所殺，立答裏巴為汗。阿魯台請內附，乞為故主複仇，帝封阿魯台為和寧王。十二年，帝征瓦剌，大敗其眾，馬哈木遁。自是阿魯台去瓦剌之逼，數年生聚，畜牧蕃盛，漸驕蹇，時來窺塞。二十年春，大入興和，即張家口。詔親征，阿魯台遁，焚其輜重，收其牲畜而還。歸途並討兀良哈，以其助逆，捕斬甚眾，兀良哈降。明年，複親征阿魯台，出塞後，聞阿魯台為瓦剌所敗，部落潰散，遂班師。明年，二十二年，阿魯台犯大同、開平，複議親征，四月發京師，阿魯台遁，深入，不見敵，窮搜無所得，各軍以糧不繼引還，是為五度陰山矣。六月甲子，班師，七月辛卯，崩於榆木川。其後，宣宗宣德三年，複親征兀良哈，斬獲凱旋。至英宗正統十四年，王振複挾帝親征瓦剌也先，遂有土木之變。