沈從文的長篇小說《阿麗思中國遊記》是英國作家路易斯·加樂爾《阿麗思漫遊奇境記》的中國版續書，但小說在藝術上基本上是失敗的。湘西題材的中篇小說《神巫之愛》與《鳳子》等引起研究者較多的注意，但也並非佳作。不過，《神巫之愛》《鳳子》加上短篇小說《龍朱》等以及《湘西散記》等散文，作為苗民生動的民族誌可以引發文學地理學的研究興趣。相比之下，他的描寫湘西鄉民的《山鬼》《阿黑小史》等中篇小說在藝術上更值得稱道。《山鬼》以湘西鄉民毛弟一家為主要描寫對象，唱出了美麗的鄉村牧歌。毛弟是與自然同化的少年，他的兄弟癲子更加真純，母親則是什麽都會做的可愛大媽，小說表現了這些素樸鄉民的自由天性與悲歡，當然在母親對癲子的擔心中也透露出對城市文明侵入的憂慮。《阿黑小史》則生動地抒寫了鄉民五明與俏俊的村姑阿黑在自然的懷抱中自由愛戀的曆史。這兩篇小說可以說是《邊城》的姊妹篇。
《冬的空間》這部中篇小說有點類似鬱達夫的自敘傳小說，小說中那個流鼻血寫作的主人公就是作家本人，玖則是沈從文的九妹，當然人物是以變異的方式出現在小說中的。這部小說仍是有精彩的片段而整體並不出彩。在沈從文描寫知識分子的中篇小說中，值得一提的是《一個女劇員的生活》。主人公蘿是一個孤兒，小時候由外祖母所養大，後來隨舅父到北京接受了良好的教育，當上女演員後仍與舅父住在一起。她年輕漂亮又個性很強，先後與戲劇學校教授也是與她同台搭檔的陳白、名導演也是舅父朋友的士平談戀愛，然而她一顆漂泊不定的冒險之心總是在示愛時打折扣，認為自己不能為一個男人所獨有。“我羨慕的就是孤立無援。我希望的就是獨行其是。”她甚至想離開舅父獨立生活，戀愛，革命，演戲，在一群男子中過日子，讓聰明與愚蠢的男人都有機會追求自己，這樣才能滿足她對於人類的好奇本能。“發現一切，把握一切，又拋棄一切，她才能夠對於生存有持久繼續的興味。”然而翻譯家宗澤對她的故意冷淡反而俘獲了她的心，她接受了他的求婚。