劇本：弗·別吉列夫 弗·蓋裏采爾
（V.Begichev）（V.Geltser）
編導：朱·列津格爾
（J.Reisinger）
音樂：彼·伊·柴科夫斯基
（P.I.Tchaikousky）
首演：1877年2月20日，莫斯科
一、四幕芭蕾
第一幕
王後城堡前的花園。
幕啟。青年們聚集在這裏慶祝王子齊格弗裏德的成年日。高貴的銅號進行曲中，王子和其家庭教師步入花園，慶宴開始。被邀請來的姑娘和她們的舞伴跳起華爾茲舞。一個青年向王子贈送了一把弩弓，齊格弗裏德接過並感謝他。
王子在天鵝少女中尋找奧傑塔（二幕）
宮廷傳令官打斷了舞蹈，當眾宣布王後即將駕到。舞台上氣氛變得莊重起來，王妃、貴婦等相繼出場，隊伍後麵是侍女攙扶著的王後。齊格弗裏德恭敬地迎接了王後。王後對跳舞現場不滿意，她告訴兒子，今天將是他獨身生活的最後一天，明天王子就要從宮裏邀請來的少女中挑選一位作自己的未婚妻。王後隨即和王妃們一起離開了。舞台上大家又開始嬉遊，連老家庭教師也手舞足蹈起來。
王子與黑天鵝雙人舞（三幕）
黃昏，大家向王子告別。齊格弗裏德開始憂鬱了，他舍不得結束這自由的生活。明天就要選擇終身伴侶，可他還在遲疑幻想中的姑娘會是誰。忽然，王子頭頂飛過一群天鵝，他抓起弩弓就追了過去。
第二幕
深水湖與古城堡的廢墟。半夜時分。
幕啟。一群潔白的天鵝從湖麵遊過，最前麵的一隻頭頂戴著金冠。獵人們穿過空地，觀察著天鵝的動靜。王子趕到後，大家向他指出了天鵝的方向，王子隨即指揮大家一起靠近。
王子瞄準了領頭的天鵝，正要放箭，忽然他看見頭戴金冠的天鵝在月光下變成了一位亭亭玉立的少女，王子立刻被吸引並向她走去。“天鵝少女”一見王子，就用雙臂護衛著身體，並畏縮地準備逃走。王子上前表示自己沒有傷害她的意思。望著英俊的王子，少女似乎也動了情，開始向王子訴說自己的不幸身世。原來少女是一位名叫奧傑塔的公主，惡魔羅德伯特施妖術把她和朋友們變成天鵝，半夜才被允許變回人形，而唯一可以破除這魔法的就是忠貞不移的愛情。王子心中充滿愛戀和憐憫，王子向公主起誓將永遠愛她，並要拯救她。