郭桓案發生兩年後，1386年，林賢案爆發。這是胡惟庸案的延伸，或者說是“二次傳播”，也是朱元璋諸次“大清洗”中理由最不充分的一個。林賢案的爆破點很小，牽扯進的人卻多達一萬餘人。人們的關注點逐漸從名不見經傳的林賢，轉移到被屠殺的一萬餘人身上，沒有人確切知道這件案子是怎麽爆發的，又是如何和胡惟庸扯上關係的。林賢案結束後，朱元璋才像個說書人一樣站出來，用《大誥三編》解讀了林賢案的來龍去脈。
大明帝國的臣子們隻好相信朱元璋說的是事實。我們現在就來看看，在朱元璋口中，這個案件是如何發生的吧。
據朱元璋的描述，建國之初，他就想滅掉日本人，可胡惟庸不同意，並且給出了不能滅日本的理由：大明朝剛剛建立，蒙古人還在北疆亂折騰，日本離大明太遠，勞師遠征太耗國力；如果剛建國就去滅日本，容易讓鄰國對我們產生警惕，這對國際關係不利。
總之，胡惟庸的理由讓朱元璋回心轉意了。朱元璋於是把日本納入了“不征之國”的名單中，這份名單中的國家如下：日本、朝鮮、大小琉球、安南(今越南)、真臘(今柬埔寨)、暹羅(今泰國)、蘇門答臘(今屬印尼)、爪哇(今屬印尼)、渤尼(今文萊)、西洋頊理(今印度)，以及占城、湓亨、白花、三佛齊四個國家。
倘若我們認真分析這份“不征之國”名單就會發現，這15個國家都和海洋相鄰，要麽是島國，要麽是半島國。它說明了一點：陸地強國大明對海洋沒有興趣，對島國和半島國自然更沒有興趣。所以，這個“不征之國”名單其實是在告訴這些蠻夷：我放過你，但你必須成為我的“衛星國”。
其他14國很好說話，因為成為中國的“衛星國”後有大大的實惠。但朱元璋派使者去日本，令日本做明帝國的衛星國時，發生了點意外。