七月的人魚島，才剛舉辦過儒艮慶典，神社的女巫，就被指控謀殺。從東京來的名偵探，拆穿了“人魚長生”的秘密。
世界上根本沒有什麽人魚。
島袋君惠被移送地方警署。
站在甲板上，她的目光掠過島上的偵探們，以及熟悉的島民……海風逐漸模糊了雙眼，心底唯餘茫然。
她小的時候也曾經相信過人魚的存在，甚至，曾祖母帶她去過“人魚之墓”——不是她為母親搭建的墓穴，而是真正的、屬於人魚的墳墓。
她仍還記得那些人魚的雕像。
稍微大一點後，曾祖母就不讓她去了。原因她已經不太記得。但是，曾祖母曾經說過的話，還留在記憶當中。
“君惠啊，隻有心思純淨的人才能找到人魚。”
“時光是人魚給朋友的饋贈。”
這是曾祖母送給她一個人的童話故事。
可惜，她已經沾染了仇恨的靈魂，永遠也見不到人魚了……
岸邊，柯南等人目送著輪船離開，一時都不太想交談。大家沉默著回旅店，準備收拾東西，回東京去。
毛利小五郎抓耳撓腮，努力回憶自己破案的過程。小蘭卻沒心情如往常一般，提醒他注意形象。
幾人剛停在旅館門前，“Boom”的一聲突兀傳來。服部平次和柯南的臉變得嚴肅——那是炸彈爆炸的聲音。
嚇了一跳後，大街上的行人不由望向聲音傳來的地方。
是舉辦儒艮慶典的瀑布附近。
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時間再回到早些時候。
人魚島的另一側，人跡罕至的海邊峭壁下，泊著一艘小型輪船。伏特加正焦躁地等待著。
距離琴酒和波本原定回到輪船的時間，已經過去了1小時。
每年7月，伏特加都會陪著琴酒來一趟人魚島。但他的任務僅僅是將人送到，然後負責警惕而已。
所以至今，伏特加隻知道，人魚島的任務大概是和組織裏研發的APTX4869有關。