孫悟空懷著滿腔怨氣駕著筋鬥雲在天上飛行，一路上看盡了山河美景，雲卷雲舒，心情也漸漸地好了起來，然而心中卻越發想念明道和花果山一眾猴子猴孫。
全力趕路之下，自是很快就到了花果山。
還未來得及接見一眾猴子猴孫，就趕上混世魔欲要霸占花果山的情景，當下不由得大怒！
孫悟空直接運用法相金身，變作一十餘丈高大的身影，突然一把就將渾身冒著黑氣的混世魔抓在手中，橫眉怒目道，“你是哪裏來的妖怪，敢在我花果山撒野！”
突然被抓住的混世魔，當場就被孫悟空這一手大神通給嚇癱了，渾身冷汗直冒。
隻見一渾身閃耀著金光的巨人，正對其怒目而視，混世魔慌忙驚呼道，“上仙饒命！上仙饒命呐！小妖並無害人之心，隻是聽說花果山物產頗豐，特意前來尋花果山大王借些家當使使。”
被稱作上仙，孫悟空心中那叫一個美滋滋，卻還是大喝道，“你這妖怪！且睜大眼睛看看我是誰？我正是那外出尋仙求道的花果山大王，孫悟空！從今以後你若肯歸順於我，我便許你一洞妖王，不然俺老孫必不饒你！”
說罷，孫悟空手上微微用力，混世魔隻覺得自己的五髒六腑仿佛都要移位了。
混世魔害怕、震驚過後麵上則是一陣大喜，然而心中卻忍不住陣陣後怕，連忙道，“願意願意！大王您神威蓋世，小妖有幸能追隨大王左右，是小妖的福氣！”。
不得不說混世魔是有點眼力見在身上的，一通馬屁拍的孫悟空心中頓覺十分舒爽。
混世魔早就聽說花果山有三位大王，一位是從石頭裏蹦出來的，天生神力，輕易不敢招惹；一位麵目猙獰，有著六隻耳朵，為人凶惡；而另一位大王則比較神秘，有人說是天上的神仙降世，有人說其隻是一隻頗有幾分姿色的山野精怪，也有人說其沒什麽真本事，僅靠著一點姿色才坐上這花果山大王之位......