建興十二年（234年）春，經過兩三年的整頓訓練後，諸葛亮再度帶領著十萬大軍，從斜穀出發布陣於渭水的南岸。為了避免糧食缺乏，他便進駐武功之西十裏的五丈原，並在此地製定了屯田兵的製度，準備長期作戰。同時，他又派使者去吳國商談，希望與吳國一起出兵抗魏。
諸葛亮屯駐在五丈原後，司馬懿也率領著幾十萬大軍，隔著渭水與蜀軍對峙。諸葛亮數次派人前去挑戰，司馬懿不為所動，拒不應戰。因此，兩軍相峙了約三個月。
一天，諸葛亮派遣使者拿了一包女人的衣服和一封信送到魏軍的營賬給司馬懿，以羞辱他的懦弱，司馬懿看完這封信後，心裏非常不是滋味，卻又裝作滿不在乎的樣子。他隨口問道：“諸葛亮的作息情形如何呢？”
使者回答說：“丞相非常忙碌，每天要處理許多繁雜的事，每餐吃不到一碗飯。”
司馬懿回頭對著左右說：“這樣怎麽能夠長壽呢？”
部下回去後，回稟諸葛亮：“司馬懿看到送去的東西並沒有生氣，還很關心地詢問了丞相的作息狀況。我告訴他丞相事多食少，他卻歎息丞相這樣很難長壽。”
諸葛亮在擔任丞相的這些年中，無論事情大小，他一定要親自過問，如此長時期的勞心傷神，終於導致他心力交瘁，健康情況一天不如一天。
魏將們對於司馬懿無論怎樣受辱都不應戰深表不滿，紛紛前往請戰：“我們為什麽要在此受蜀人的羞辱呢？希望能夠盡快出兵，與蜀軍一決雌雄。”
司馬懿敷衍著說：“並不是我不願意出兵，而是天子明詔，令我們按兵不動。如果輕舉妄動，則是違背君命，你們既想出戰，不妨等我奏準天子後，再同力赴敵如何?”
眾將答應後，司馬懿便派使者送表前往合肥給魏主曹睿，曹睿知道司馬懿是因為無法壓抑部屬激動的情緒，才上表請命，因此便派辛毗持節傳諭司馬懿不得出戰。