瓦剌，蒙古部落也，在韃靼西。元亡，其強臣猛可帖木兒據之。死，眾分為三，其渠曰馬哈木，曰太平，曰把禿孛羅。
成祖即位，遣使往告。永樂初，複數使鎮撫答哈帖木兒等諭之，並賜馬哈木等文綺有差。六年冬，馬哈木等遣暖答失等隨亦剌思來朝貢馬，仍請封。明年夏，封馬哈木為特進金紫光祿大夫、順寧王；太平為特進金紫光祿大夫、賢義王；把禿孛羅為特進金紫光祿大夫、安樂王；賜印誥。暖答失等宴賚如例。八年春，瓦剌複貢馬謝恩。自是歲一入貢。
時元主本雅失裏偕其屬阿魯台居漠北，馬哈木乃以兵襲破之。八年，帝既自將擊破本雅失裏及阿魯台兵，馬哈木上言請得早為滅寇計。十年，馬哈木遂攻殺本雅失裏。複上言欲獻故元傳國璽，慮阿魯台來邀，請中國除之；脫脫不花子在中國，請遣還；部屬多從戰有勞，請加賞賚；又瓦剌士馬強，請予軍器。帝曰：
“瓦剌驕矣，然不足較。”賚其使而遣之。明年，馬哈木留敕使不遣，複請以甘肅、寧夏歸附韃靼者多其所親，請給還。帝怒，命中官海童切責之。冬，馬哈木等擁兵飲馬河，將入犯，而揚言襲阿魯台。開平守將以聞，帝詔親征。明年夏，駐蹕忽蘭忽失溫。三部埽境來戰，帝麾安遠侯柳升、武安侯鄭亨等先嚐之，而親率鐵騎馳擊，大破之，斬王子十餘人，部眾數千級。追奔，度兩高山，至土剌河。
馬哈木等脫身遁，乃班師。明年春，馬哈木等貢馬謝罪，且還前所留使，詞卑。
帝曰：“瓦剌故不足較。”受其獻，館其使者。明年，瓦剌與阿魯台戰，敗走。
未幾，馬哈木死，海童歸言，瓦剌拒命由順寧，順寧死，賢義、安樂皆可撫。帝因複使海童往勞太平、把禿孛羅。
十六年春，海童偕瓦剌貢使來。馬哈木子脫懽請襲爵，帝封為順寧王。而海童及都督蘇火耳灰等以彩幣往賜太平、把禿孛羅及弟昂克，別遣使祭故順寧王。自是，瓦剌複奉貢。