藩鎮割據，宦官專權，牛李黨爭是安史之亂後阻礙唐朝複興的毒瘤，一點點耗費著唐朝的精力。唐朝中後期，農民起義爆發得非常頻繁。其中，黃巢起義動搖了唐朝的根基。
黃巢起義軍流動作戰，繞過半個天下，攻破洛陽，占領長安，建立大齊，但最終還是被唐朝各藩鎮聯合鎮壓。從曆史角度看，黃巢滅亡跟朱溫有密切關係，而後唐朝滅亡跟他有直接關係。
朱溫是黃巢部將，後來投降唐朝，成為鎮壓起義軍先鋒。他鎮壓起義軍，打擊不服的藩鎮，逐步累積功勞，最終被唐朝封東平王、檢校太尉兼中書令。
公元900年11月，劉季述等宦官發動政變，廢黜皇帝李曄，改立李裕為帝。公元901年，與朱溫關係密切的宰相崔胤與宦官孫德昭等人刺殺劉季述，迎接李曄複位。事後，崔胤想借助朱溫的勢力殺掉宦官，清除宦官幹政。宦官韓全誨等人則依仗鳳翔節度使李茂貞、邠寧節度使王行瑜等人為外援，與崔胤等官僚形成對峙之勢。
公元901年10月，崔胤假傳皇帝的聖旨，命令朱溫率軍到京城護衛。朱溫率領7萬精兵，一路攻下同州、華州，來到長安。韓全誨等宦官見勢不妙，劫持李曄，跑到鳳翔節度使李茂貞那裏去了。朱溫率軍攻打李茂貞，逼他交出皇帝。李茂貞敵不過，向鄜坊節度使李同彝求救。李同彝率軍來救時，被朱溫截擊，被迫投降。李茂貞被朱溫包圍很長時間，城中糧食吃完，凍死餓死很多人。他沒辦法，於公元903年殺韓全誨等宦官，將皇帝交給了朱溫，並與朱溫達成和解。
朱溫將李曄挾持回長安，並率軍在長安長期駐下來。李曄從此成為朱溫的傀儡，對朱溫的要求唯命是從，無不滿足。他曾對朱溫說：“江山社稷是你再造的，我與親屬的生命是你給的。”
自安史之亂以來，唐朝政局是武將在地方鎮守，文臣黨爭，來往於朝廷和地方，宦官在朝廷控製皇帝。朱溫是武將，常駐長安，打破傳統的朝廷格局。朱溫認為宦官集團阻礙了其權力進一步變大。為了徹底清除長期專權的宦官勢力，為自己專權掃清道路，他下令殺掉第五可範等宦官700多人。事後，朱溫以功臣自居，出任太尉兼中書令、宣武等軍節度使、諸道兵馬副元帥，晉封梁王。