月亮戴著平平的帽子向西走下去，太陽從東邊吐出紅光來，紅裏麵帶著金色，照著樹林美麗極了。
皮皮和小林走到了一座城裏。
小林問：“你要帶我到什麽地方去？”
“帶到我的店裏。”
“給你做工嗎？”
“你別問。你既然是我的，我叫你怎麽著你就怎麽著。”
小林想道：“媽媽爸爸都死了，哥哥也不知道跑到了什麽地方，我又變成了皮皮先生的東西。唉，真糟糕！”
想著想著，小林傷心起來。
他們走到了街上，皮皮就叫：“馬車！”
一輛馬車飛跑了過來。皮皮拉著小林上了車，皮皮自己也坐上去，對馬車夫說：“回去！”
馬車就開走了。小林很疲倦，閉上眼睛，一會兒就睡著了。他夢見媽媽和爸爸坐在他旁邊，大林拿糖給他吃。小林笑了起來，一把拉住大林：“哥哥！”
“怎麽叫我哥哥？”
小林糊塗起來，說道：“怎麽？你不認識小林了嗎？”
他更使勁兒地拽住大林。大林推開了他：“好好地睡吧，拽住我做什麽！”
小林可就醒來了，原來小林拽住的是一個狗紳士。小林還是什麽都沒有。小林是做了一個夢。於是他哇地哭了起來。
那位紳士又把小林拖下馬車：“別哭了，已經到了。”
這是一條非常熱鬧非常熱鬧的街，街兩旁都是極講究的店鋪。
皮皮把小林帶到了一家最大的店裏。這家店的招牌是“皮皮商店”。門口畫了一個很大很大的狗頭，頭上戴著發光的黑帽子，領上有一條美麗的領結。
他們倆走進店去，店裏的人都對皮皮鞠躬。店裏的經理叫做鱷魚小姐。她長著一雙小眼睛，一張大嘴。她的皮膚又黑又粗又硬，頭發像鋼針一樣。這位鱷魚小姐總以為自己很漂亮。她預備將來跟世界上頂美麗的王子結婚。她每天要在臉上拍四百八十次粉，燙兩回頭發。她腳上穿著頂貴的絲襪和跳舞鞋，可是腿子很短。