一天早晨，太原的王生在路上行走時碰到一名女子。女子背著一個包袱，走得十分匆忙，並且很吃力。
王生三步並做兩步追上了她，卻發現是一個貌若天仙的少女，便心生愛意。
王生見女子無處可去，便背著老婆陳氏，收留了女子，並將她安置在自己的書房裏。
當天夜裏，王生便與女子住在了一起。
過了很久，王生才將女子的事向陳氏透露了一點點。
陳氏懷疑女子是從大戶人家逃出來的小妾，因此勸王生將她打發走，但王生就是不聽。
有一天，王生去街上壓馬路，碰到了一位道士。道士一見到他，便十分吃驚地問道——
道士見王生不肯承認，便長長地歎了口氣。
王生雖然對那名女子有所懷疑，但轉念一想，她明明是一個大美女，怎麽可能是妖怪呢？
王生回到家，來到書房，卻發現大門緊閉，無法進去。等到翻牆進入院子時，他卻發現內室的門也關著。
王生心中有所懷疑，便悄悄走到窗戶前，朝房內偷看，這一看不打緊，差點兒嚇死。
小貼士
王生看到房間裏有一個麵目猙獰的惡鬼，臉色發青，牙齒如同鋸齒一般。惡鬼先將一張人皮鋪在**，然後拿起一支彩色畫筆在人皮上不停地畫著。等畫好之後，惡鬼將畫筆扔到一旁，拿起人皮像穿衣服一樣披在身上，然後瞬間變成了一個大美女。
王生嚇得癱軟在地，然後強撐著爬了出去。
隨後，王生便去找那位道士，並哀求道士救救自己。
隨後，道士將自己的拂塵送給了王生，並叮囑他將拂塵掛在臥室門口。
回去後，王生再也不敢去書房睡覺，而是選擇跟陳氏睡在臥室。
到了夜裏，王生聽到外麵有動靜，不敢看，便讓陳氏去偷看。
隻見那女子咬牙切齒地站在門外，卻不敢進屋。