巴巴非常感激威廉？瓊斯教授，從教授家出來後，他來到一個公園。巴巴坐在公園的椅子上，不斷思索著整件事。小鳥飛過來問，“你找到真的聖誕老人了嗎？”巴巴說沒有，然後跟他們說了聖誕老人所在的那個小鎮，並補充說那裏很難找。
就在這時，一隻小狗走了過來，對巴巴說他可以幫他。因為他有靈敏的嗅覺，特別擅長尋找失蹤的物品。隻要他嗅一下聖誕老人送給某位小朋友的布娃娃，就可以幫巴巴找到聖誕老人住的地方。同時，他也願意和巴巴一起去找聖誕老人，因為他是隻孤苦伶仃的小狗。
巴巴高興極了，他答應小狗，會一直把他帶在身邊。
之後，他們去商店買了一個漂亮的、嶄新的布娃娃，想用這個布娃娃和一個收到聖誕老人的禮物的小朋友交換。有位小朋友很開心地和他們交換了布娃娃。巴巴把這隻舊的布娃娃遞給小狗，讓他嗅了嗅，然後還獎勵了他一塊糖。
於是，他們朝小狗判斷好的方向走去，一段艱辛的旅程後，他們總算到了PRJMNESWE小鎮。
那兒下著大雪，天氣冷極了，於是，巴巴買了一副滑雪板。聰明的巴巴還租來別人的雪橇車，請車主把他們送到山腳下。
雪橇車回去之後，隻剩下了巴巴和他忠實的朋友達可（巴巴為小狗起的名字）。巴巴登上滑雪板，背著沉甸甸的包袱，和達可向著那神秘的大森林出發了。達可確定聖誕老人就住在森林裏。
一路上，達可興奮極了，他東嗅嗅，西聞聞。突然他停了下來，豎著尾巴用力地嗅著前方。然後，他跳起來嚷道：“我嗅到了，我們的方向走對了。”聽呀，他激動的叫聲回**在整個森林裏。
達可叫著叫著又停了下來，因為他聽到森林裏傳來一陣**。會是什麽呢？達可想走近些看個清楚。突然，他遭到一群小矮人的攻擊，他們把一個一個雪球投向達可，可達忽然明白了，那聲音是他們發出來的。