大龍光華嚴寺，日頭已經升到了屋頂之上，大殿之前的巨大的空地，已經布置成辯論道場，僧人和道士各自分列兩邊。大殿右側邊，是佛門中身穿紅色和黃色的喇嘛，以及灰色僧袍的中原和尚。左側邊是中原各地的道士。中間擺了一個案桌，在大殿的門前坐著忽必烈欽點的辯論主持人姚樞和一幹官員。姚樞雖然是術士出身，但是早已經與八思巴熟稔已久，在八思巴與忽必烈相遇之前，就是忽必烈與八思巴之間的傳話人。因此這次釋道辯論，道教已經輸了大半。
佛門僧人站立了三排，最前排坐了兩個中原僧人和一個喇嘛。分別是天寧寺的方丈、白馬寺方丈，喇嘛就是薩迦派法王八思巴。道教人士也是三排，最前方坐了全真派的張誌敬，還有上清派的掌教，以及一個落魄的道長。
第一場辯論，道教已經輸了，張誌敬身邊的落魄道長，紫府派的一名道士高淩軒，紫府派並未道觀根基，傳到高淩軒這一代，已經隻有他一個傳人。紫府派在唐朝之前，一直是清涼上的道教名門，供奉廣濟龍王為座尊。到了宋初，紫府派漸漸凋零，在清涼山（即五台山）七十二個佛教寺廟中，已經窮途末路，如今紫府派連最後一個小小道觀也被佛教占據，高淩軒不服，因此尋到了全真派張誌敬處，希望謀求一個公道，把道觀爭奪回來。
但是天寧寺和白馬寺的方丈，引經據典，辯駁廣濟龍王為文殊菩薩收納，因此清涼山道場，已經與紫府派毫無關係。
第一場辯論隻是是一個引子，紫府派式微已久，五台山早已經成為了佛教文殊菩薩的道場。高淩軒也是個沒本事的人，已經走投無路多年，想討要在五台山的道觀極為渺茫。高淩軒自己也是隻想借這個機會，讓忽必烈王爺給自己一個去處。道教上下都不明白為什麽張誌敬為什麽要給這個高淩軒出頭，出頭也就罷了，明知必敗無疑，還要納入到釋道辯論的第一場，頭一場就是輸了，道教的銳氣也就沒了。