清晨的森林裏彌漫著灰蒙蒙的水霧，那兒就是恐怖森林。從道之城出來就一路飛奔的大角不由得放慢了腳步。
森林讓他想起自己的家，然而從這座灰暗的密林中飄來陌生的氣味，那是毒蕈和腐爛落葉的黴味。那些傳說鬼魅一樣緊跟著他，在灰霧中生出許多憧憧的搖晃的鬼影。大角簡直害怕極了，可是隻要想到風中孤零零旋轉的吊艙，吊艙裏幽靈仿佛在低頭俯瞰低吟著的媽媽，媽媽的臉上隻剩下搖曳的一線生機，仿佛吊在吊艙上的一股細鋼纜繩，他就鼓足勇氣，向深處走去。
霧像貓一樣的輕盈，它在密林盤身蹲伏，隨後又輕輕地走掉了。
天色逐漸亮了起來，大角猛然發現，就在他的麵前不足十米的小道上，藤莖纏繞的蜜南瓜叢中蹲伏著一個毛色斑斕的龐然大物，它沒精打采地打著哈欠，用一隻琥珀色的眼睛，睡眼惺忪地盯著大角。
大角不由自主地伸手到腰帶上摸刀子，卻摸了一個空。他垂下空空的雙手，躊躇了一會兒。他有點發抖但還是邁步向怪獸走去，就像希臘人步向斯芬克司。
“站住，你侵犯私人領地啦，”那隻怪物懶洋洋地叫道，“你從哪兒來？”
它睜開了全部兩隻眼睛，充滿懷疑地盯著他看。它有一雙尖尖的耳朵，身上布滿縱橫交錯的斑紋，長得就像一隻大貓。
“對不起，”大角鼓足勇氣說道，“我是從道之城來的，昨天我是在道之城，前天我是在倏忽之城，大前天我在快樂之城……”
“啊哈，”大貓輕蔑地打斷了他的話說，“城市？我聽說過那種地方，那裏到處是石頭造的房子，用鐵皮擋雨，地上鋪著熱烘烘的稻草，住戶們象老鼠一樣擁擠其中，為了搶熱水和上廁所的位置打個不停……哼，”它突地打住話頭，上上下下地看大角，“那是人類居住的地方，你到那幹什麽？”