劇本：馬·彼季帕
（M.Petipa）
編導：列·伊凡諾夫
（L.Ivanov）
音樂：彼·伊·柴科夫斯基
（P.I.Tchaikousky）
首演：1892年11月17日，聖彼得堡
一、兩幕芭蕾
第一幕 第一場
聖誕樹越長越高（一幕一場）
18世紀末19世紀初。德意誌地方一座小城鎮，市議會議長斯塔爾鮑姆博士家的大客廳。聖誕節前夕。
幕啟。窗外飄著白雪，室內爐火通紅。博士夫婦和他們的女兒克拉拉、兒子弗裏茲正忙著做過節的準備。客廳中央豎起了一棵裝飾一新的聖誕樹。今晚要舉行聖誕晚會。
掛鍾敲了九下。門敞開了，孩子們跟著父母來到這兒做客，看見屋子裏張燈結彩的聖誕樹，他們高興地手舞足蹈。博士夫婦給孩子們戴上了漂亮的紙帽，同時祝賀他們的父母佳節愉快。圍著美麗的聖誕樹，大家興高采烈地跳起優雅的小步舞和歡快的塔蘭泰拉舞。客廳內洋溢著節日的歡樂氣氛。
開始分發禮物，孩子們都安靜地坐在那裏看著他們的父母。忽然，屋內燈光搖曳不定，大掛鍾上那隻嚇人的貓頭鷹張開了翅膀。一位長得非常像貓頭鷹，留著一把長胡須的老頭腋下夾著個大盒子從門口走了進來。小孩看到他的模樣都害怕地躲到了大人們身後。博士哈哈大笑，來者原來是博士的老友——市議會議員德羅塞爾梅耶。老頭微笑地站在房間當中，不慌不忙地從大盒子裏往外拿禮物。克拉拉和弗裏茲都睜大了眼睛瞧著。德羅塞爾梅耶像一個魔術師似的先取出一棵卷心菜，然後又拿出一塊大蛋糕分送給克拉拉和弗裏茲。收到這樣的禮品，克拉拉很不高興，差點要哭出來。老人似乎猜透了小女孩的心思，又從盒子裏拿出一個玩具士兵。這個玩偶真是好玩，它居然在人麵前跳起了華爾茲舞。孩子們都非常驚奇，克拉拉臉上的愁容也煙消雲散。