在河堤的樹叢裏，從很遠的地方爬來了三隻毛毛蟲。三隻毛毛蟲經不住對岸的**，那裏開滿了芳香宜人的鮮花，它們準備渡河。
第一隻毛毛蟲說：“我們務必先找到一座橋，然後從橋上爬過去。這樣，我們才能搶在其他毛毛蟲的前頭，找到含蜜最甜的花朵。”
第二隻毛毛蟲說：“在這荒郊野外的，哪裏會有橋呢？我們還不如先造一條小船，從河麵漂過去。隻有這樣，我們才能盡快到達對岸，飽嚐花蜜之美。”
第三隻毛毛說：“我們一路風塵來到這兒，已經走了很多的路了，疲憊不堪，不如靜下心來休息兩天。到時候，自然會有辦法。”
此話剛一出口，另外兩隻毛毛蟲十分詫異，反駁說：“休息兩天？簡直是笑話！難道你沒看見，對岸花叢中的蜜都快被喝光了嗎？我們一路馬不停蹄，風塵仆仆趕到這兒，難道是為了在這兒睡覺？”
兩隻毛毛蟲一邊說，一邊就開始行動了。其中一隻毛毛蟲向一棵樹爬去，它準備折一片樹葉，做成一隻小船，讓它把自己帶過河去。另一隻毛毛蟲爬到河堤上的一條小路，它要去尋找一座過河的橋。
剩下的那隻毛毛蟲躺在樹蔭下一動不動。它想，暢飲花蜜肯定是件舒服的事情，但這兒的習習涼風也讓它感覺十分愜意。接著，它鑽進一片樹林，找到一片寬大的葉子，躺在裏麵盡情享受那兒的景色。河水流淌的聲音如音樂一般動聽，月光靜靜地照在林間，這隻毛毛蟲很快入睡了。
在睡夢中，毛毛蟲感覺到發生了許多有意思的事情。許多個小時過去了，一覺醒來，毛毛蟲發現自己竟然變成了一隻美麗的蝴蝶。它看著自己的翅膀是那樣的美麗，那樣的輕盈，隻是輕輕扇動了幾下，它就飛過了那條河。此時，那兒的花正在盛放，每朵花裏都是香甜的蜜汁。