化人又邀請周穆王同遊，所到之處，抬頭看不見日月，低頭看不見江海。一片光打過來，又一片影子罩上來，周穆王一陣頭暈目眩什麽也看不見，內心迷亂，感到害怕，讓化人帶他回去。化人就抱著他回去了，周穆王見麵前酒食未撤，一切照舊。
周穆王問：“剛才我從哪兒來的？”
左在的人說：“大王剛才在打盹。”
周穆王不禁悵然若失，三個月後才恢複正常，又去問化人。
化人說：“那是我陪大王神遊啊，神遊神遊神遊，神在遊動，身子哪用得著？而且你看那次你住的那個地方，跟你住的宮殿有什麽區別！那次你玩的那個地方，跟你平時玩的苑圃又有什麽區別！大王你經常有空，請暫時就不要懷疑什麽啦，隻管跟我去，我的變化無窮無盡，不緊不慢之間你就看到了奇妙的事情，那豈能模仿！”
周穆王十分高興。於是不理國事，不近女色，一個人肆意遠遊。他乘坐“八駿”拉的寶車，讓造父為他駕車，隨行的都是駕車高手。他們奔馳千裏，來到巨人之國。巨人國王獻給他天鵝血讓他喝，用牛馬流的汗水給他洗腳，又給他配備兩名駕車人。周穆王喝完了天鵝血，又動身了，不知跑了多遠，終於來到昆侖山。他就睡在昆侖山下，赤水河邊。
第二天，周穆王爬上昆侖山，觀看黃帝的宮殿，封為神宮，好讓後人知道。周穆王就做客西王母的家中，二人會飲在瑤池之上。西王母為周穆王唱歌，周穆王也為她唱歌，歌聲感人，歌詞悲傷。
周穆王又往西行，去看太陽落下的地方，他一天就飛行一萬裏。周穆王就歎息說：“啊！我一個人沒什麽美德卻如此行樂，後世的人想必會追問我的過錯吧！”
周穆王差不多可以稱得上是神人了，能享受身體帶來的極限歡樂。但也不過一百年後就死了，世人以為他飛升了。