首先，他向全軍發命令：對敵酋孟獲，隻能活捉，不要傷害。接著，他把大將王平叫到跟前，低聲對王平講了幾句，王平會意，便帶領一支人馬，衝進孟獲的營寨，孟獲慌忙迎戰。交戰沒有多久，王平猛然調轉馬頭，向荒野奔去。
孟獲見王平敗逃，心頭有說不出的高興。他馬上喝令手下的人，快速向前追趕。
王平來到一個穀地，兩岸是陡峭的絕壁，腳下是狹窄崎嶇的小路。沒走多遠，王平猛地一下轉過身來，眼睛望著緊隨而來的孟獲，仿佛要同他在這裏決戰。
孟獲不知是計，握緊戰刀，催馬前趕。還沒接近王平，忽聽後麵喊殺聲震天。轉頭一看，孟獲才發覺自己已被蜀軍包圍。
孟獲任憑自己如何勇猛無敵、力大無窮，終究敵不過蜀軍大隊人馬的輪番進攻。漸漸地，孟獲感到體力不支，氣喘籲籲了。又有一隊蜀軍從四麵包圍過來，孟獲心裏一驚，馬兒突然向上一躍，孟獲從馬上跌落在地，被衝上來的蜀軍捆了個嚴嚴實實。孟獲被押到諸葛亮麵前，以為自己必死無疑。不料諸葛殼走下帥台，親自給他鬆了綁，並好言好語勸他歸順。
孟獲大聲說：“這次是我不小心從馬上跌下來被你們捉住，我心裏不服！”
諸葛亮也不斥責他，把他帶到蜀軍營地四處走走看看，然後問：“孟將軍，你認為我蜀軍人馬怎樣？”
孟獲高傲地說：“以前我不知道你們的陣勢，所以敗了，我今天看了你們營地，我覺得也沒有什麽了不起！下次我一定能打敗你們！”
諸葛亮坦然一笑，說：“那好哇，你現在就回去，好好準備準備，我們再打一仗。”
孟獲回到部落，重新召集人馬，積極籌備同蜀軍的第二次交戰。
有勇無謀的孟獲，哪裏是蜀漢丞相諸葛亮的對手！沒出一天工夫，孟獲第二次被蜀軍將士生擒了。