江南魚米之鄉，有個富家子弟皇甫漢傑，二十五歲。正當青春年華，大有作為，皇甫漢傑突然生病不起，請醫服藥毫無效果，臥床痛苦呻吟，隻能閉眼等待死神降臨。
妻妾兒女團團圍著他痛哭，殯殮的壽衣及棺木等都已準備好。皇甫漢傑隻剩下最後一口氣，已經講不出話，可是神誌還清楚。他看見兩個穿褐衣的男子走來，手揚朱筆寫成的木牌召喚道：“主人傳話，請你去一趟。”皇甫心想他們是勾魂使，為什麽還說“請”字？身體不知不覺緩緩起來，跟隨著褐衣人走，小路彎彎曲曲，山穀極為深遂，肯定不是自己家門口的道路。他意識到這是陰間，卻也不害怕。
不一會兒，皇甫隨他們到了一所官署，門口兩旁守衛著執戟武將。皇甫問褐衣人道：“到了嗎？”答道：“到了。”接著聽見宣召聲，皇甫被引進跪伏在台階下，大堂上空空洞洞沒有什麽陳設。接著有四個垂髻女子下樓來大堂安放茶幾床榻，又有四五位穿豔麗宮服的美女攙扶著一個老翁走出，朝南坐下。美女左右侍候，兩邊有捧劍的、捧大印的，拿著葫蘆、麈尾、方竹杖的，都恭敬肅立不敢隨便出聲。皇甫偷眼瞧那老翁，不是當代人裝束，須發雪白，兩條白眉毛有兩尺來長。忽然聽到一聲清磬敲響，音韻鏗鏘，隨後就有老幼美醜各不相同的七八個人，穿著寬衣大袍，登堂跪拜。老翁命他們兩廂席地坐下。
老翁驟然看著皇甫問道：“你是皇甫漢傑嗎？”皇甫答道：“是的。”老翁說：“你已得重病，本當死亡，知道嗎？”皇甫流著淚，請求饒命。老翁說：“老夫放你一條生路，願意嗎？”皇甫就叩頭稱謝。老翁說：“世上行醫的人，大都貪心卑汙而又平庸無能。為解脫饑寒，他們早上讀些醫藥書，晚上就替人看病攫取錢財，把人命當作兒戲，實在令人痛恨。其間也有家境富裕的醫生，不急於向病家索取酬金，可惜不是資質太愚笨就是因循守舊一類人，因此世上庸醫多而良醫絕少。我手下的功曹誇你家底豐厚而本性清廉，資質聰敏而誌向專一，你大可學醫。我是藥王，當解脫你的苦難。”皇甫說：“弟子很願意學醫，可惜年紀已二十五，沒有老師傳授，恐怕很難入門。”藥王說：“你先學起來，自然會有老師，而且能夠有很深造詣，豈止入門呢？”說完朝左邊看一眼，就有一位美人呈上葫蘆，倒出一粒藥丸，賜給皇甫漢傑立即吞服。皇甫頓時覺得神誌清爽，痛癢症狀即刻都消失了。藥王看著席地而坐的人說：“誰送皇甫漢傑出去？”朝西坐的一位少年，十四五歲，穿麻皮裙，頭發披掛在脖子旁，站起身說：“門人願意送他回去。”藥王說：“你們本來有緣，送他回去，勝過替他治愈疾病呢。”皇甫跪在地下請求指點，藥王說：“學醫沒有其他妙法，隻是不要拘泥古方，不要固執偏見，不要貪求好名聲，不要急於求成。《黃帝內經》，細心玩味鑽研，能夠融會貫通爐火純青，神妙醫道自然顯現。你去吧，從此以後你可以稱得上是良醫了。”皇甫記在心上，於是再拜，告辭而出。