黃帝是主管中央的天帝，神通廣大，無所不能。他和炎帝一樣，對人類曆史的進步起到了巨大的推動作用。直到現在，我們都稱自己為炎黃子孫。作為炎帝後代的蚩尤，卻暗藏著奪取黃帝權位的殺機。蚩尤的大軍浩浩****向黃帝殺來，黃帝無奈之下，隻好組織大軍，加上四方神怪和熊、羆、貅（xiū）等猛獸，對抗蚩尤的大軍。黃帝生性仁慈，囑咐手下打仗時出手不要太重，以免置對方於死地。可蚩尤卻從不考慮這些。蚩尤的兄弟個個銅頭鐵額，手下的鬼神又都凶猛異常，一陣衝鋒，便把黃帝的軍隊打得大敗。如此幾個回合下來，黃帝大軍損失慘重，隻好退後五十裏，才穩住了陣腳。
蚩尤的囂張激怒了黃帝。第二天交戰時，黃帝大軍個個神勇異常，呐喊著衝向蚩尤大軍。眼看大軍潰敗，蚩尤急忙將六隻手合成三對掌，口中念起咒語，不一會兒，便見大霧彌漫，將兩軍全都籠罩其中。蚩尤的軍隊趁機反撲過來，在霧中亂砍濫殺。後來黃帝大軍終於擺脫了蚩尤設下的霧陣。黃帝重整大軍，命人捉了一隻叫夔（kuí）的野獸，將它的皮做成戰鼓，又向雷神借了一根骨頭。戰鬥時，黃帝的軍隊用雷神的骨頭敲打戰鼓，發出了震天的響聲，一時軍威大振，士兵們大喊“消滅蚩尤”，衝向蚩尤軍中。激戰過後，蚩尤大敗，好不容易才得以逃脫，然而剩下的人馬已經微乎其微了。蚩尤還是不肯投降，忽然想到北方有個叫誇父族的大部落或許可以幫助自己，便立刻動身前往誇父族部落。
後來，在誇父族人的幫助下，蚩尤又和黃帝大軍勢均力敵了。有一天，黃帝正在靜坐思索，一位鳥身人頭的女子從天而降，自稱“玄女”，向黃帝傳授了一套兵法，還為黃帝打造了一把寶劍。得到兵法和寶劍的黃帝最終活捉了蚩尤，全殲了蚩尤的軍隊，取得了戰鬥的勝利。黃帝命令殺死蚩尤。他的手下揮起寶劍，砍下了蚩尤的頭。然而蚩尤的頭雖然掉了，身子卻不倒，脖子裏的血一噴就十多丈高。黃帝見蚩尤確實已經死了，便親手為蚩尤除去手銬，扔向一旁。不料，這枷銬一落地，便化成了一片楓林，楓樹的葉子都是紅色的，仿佛是蚩尤身上流出來的斑斑血跡，也仿佛是在訴說蚩尤雖死還未消亡的怨恨之情。