滅趙之後，王翦屯兵於燕國邊界中山（今河北唐縣）。嬴政心中猶豫不決，不知該先滅燕國還是先滅魏國。按照擬好的一統天下之策，滅韓之後就應伐魏，但李牧之死給了秦國滅趙之機，所以秦先滅了趙國。
趙國被滅，秦國從三麵圍住了魏國。此時滅魏，正是極好的機會，隻是缺一個借口而已。對燕國，秦有討伐的借口。燕丹收留了叛將桓齮，還與公子嘉聯合抗秦。嬴政對此恨之入骨，思慮再三決定伐燕。
正在此時，燕王喜派使者出使秦國，並攜有燕督亢（今河北涿州市）地圖和桓齮的人頭，希望能與秦結好。嬴政大喜，決定親自接見燕國使者，讓燕人見識一下秦國的威風。但是，一場精心策劃的危險也正隨著燕使的到來而逼近。
燕丹自逃回國後，日思夜想怎麽樣報複秦國，以雪被嬴政羞辱、追殺之辱。他提出以桓齮為將，聯合趙國共同伐秦，卻不被燕王喜所接受。他認為這樣做無疑是惹火上身，把秦國的大軍引到燕國來，而燕趙始終是對頭，沒有必要為了趙而冒此風險。
燕丹恨他眼光短淺，但心中還是存有一線希望，希望能說服太傅鞠武，想借他說動父王。
燕丹見到鞠武後道：“太傅可曾記得燕丹回國時的情景？”
“怎不記得？說起來令人心酸，殿下回來時，連大王都差點認不出來。你蓬頭垢麵，衣衫襤褸，骨瘦如柴，怎會讓人想到你就是燕國的太子！”
鞠武的話使他記起在崇山峻嶺中被秦人追捕的日日夜夜。他吃不好，睡不好，時刻要提防秦人。隨行的衛士為了掩護他一個個倒下，最後隻剩他孤身一人。最驚心動魄的是在雁門關外，他被追捕的秦兵咬住，自忖這次必死無疑，最後卻被桓齮所救。
桓齮同他一樣，也是被嬴政逼得無處藏身之人。他流亡六國一年有餘，卻無人敢收留，正準備出奔匈奴。兩人境遇相同，都對嬴政恨之入骨，言談也十分投機。桓齮的威名早已傳遍天下，燕丹希望借他的統兵之才，率領燕國士卒同秦軍作戰。桓齮曾去過燕國，燕王喜也不敢收留他，但燕丹的豪氣和決心感動了他，他決定再次同燕丹去燕國。