一個寒冷的晚上，尚思圖深入虎穴，刺死金帥哈迷花。哈迷花的營帳烈火熊熊，所有書信、卷籍、奏章全部被燒成灰燼，連一張紙都沒有留下。大批金兵好似螞蟻一般從四麵八方擁來，“捉拿刺客”的叫聲此起彼伏。
尚思圖沒有活著回來。據說，消息傳到雲州城，全城同悲，所有人都流下了淚水。
十一月，宋金議和。根據和約，位於大散關以北的雲州屬金國的疆土。金國派遣官員前去接管雲州，卻被全城軍民拒之門外。
於是，金兵又起。朝廷對雲州將士違反君命大為震怒，非但不派一兵一卒增援，更是切斷其後方所有補給。金兵圍困雲州數月，屢屢派人勸降呂邈，均遭拒絕。
糧盡，城中軍民在呂邈的率領下奮勇殺向敵陣。殘陽如血，北風怒吼，密密麻麻的金兵席卷而來……