前方是很順利的，在臨潁又和敵人作了一次劇烈的戰爭。但敵人後方的紅槍會起來了，屠殺，奪取槍械，敵人在臨潁隻支持了一天一夜便退卻了。
在××縣，葉子在車站正遇了宣傳隊特務工作組的人員，他們一個個瘦了，黑了，麵孔上現了病色，他們在這裏工作了二十多天，所以紅槍會是我們的了，和我們在一條戰線上了！但是，這次的紅槍會工作人員，失去了三個，不知下落，因為誤會給紅槍會殺死了一個。然而，他們為了革命，他們是很歡樂著。
鄭州已經攻下，但到鄭州去的鐵橋都被敵人炸毀，沒有火車，葉子們便步行了一天一夜，在黎明的時候到了鄭州。
鄭州也是很衰落，表露了他那戰後的殘象。西北革命軍已於先一日占領了鄭州，但是鄭州革命的空氣並不熱烈，在革命勝利歡樂的麵孔上，卻深藏著悲哀愁容！宣傳大隊也不敢出來宣傳，因為政治情形過於複雜了！所以隻在鐵道上貼了幾張空洞的標語。
政治部也來了。大家都對著這嚴重的政局沒有辦法，關於後方政變的消息，葉子早已得到，但不敢宣布。現在更深深的知道，H.N.省仍然在白色恐怖的進行之中，反動的×軍隊雖然解決了一部份，但政局上的疤痕是深刻著在的了。北伐的計劃完全失敗，縱的革命的戰線並沒有成功，第二步北伐的計劃更是夢想了。消息不好，還有什麽？唉！已死的將士，他們的血是枉流了！他們的血是枉流了！中國的革命是沒有希望了！
因為政局的關係，政治部先行回到H鎮去。宣傳大隊延留了幾天，也就沿著衝來鄭州的沿途血跡再回去，葉子在車上，他仿佛看見已死的將士在為著這次革命的失敗而流著眼淚。
回到H鎮以後，反動的空氣一天天的惡劣，已沒有妥協的餘地，事實上也不能再妥協，再妥協，也不過在將來的政局上玩弄著這樣的把戲。