話分兩頭，現在要說三苗國了。那三苗自從帝摯時候，到彭蠡、洞庭兩大湖之間立起國來，依照狐功所定的三條政策去實行。先則嚴刑峻罰，百姓都是重足而立，側目而視，頗有不安之象。後來新道德一提倡，緩和了許多。那些青年男女，無不傾心醉倒，舉國若狂。但是，那些中年以上的人，依然是激烈反對，又有杌隉之勢。最後巫先、巫凡兩個大顯其神通，醫治疾病，固然屢有靈驗；求福祛災，亦似乎屢有效果。那南方人民的心理，經玄都九黎氏多少年的陶冶，本來迷信很深，雖則後來有曆代聖帝感化教導，但是根底萌芽終有些潛伏在他們遺傳的腦海之中。一經三苗、狐功的鼓舞，便如雨後春筍，萬芽齊簇，一發而不可遏，而迷信最深的，尤其以下等社會的人為最多。下等社會的人，總占全國人民的大多數。他們既靡然成風，則已可謂傾動全國了。所硜硜反對的，仍舊不外乎幾個中年以上知識階級的頑固老朽。靠他們幾個頑固老朽來反對，那個效力已經甚微，而且一年一年的少下去，所以自三苗立國五六年之後，竟把這些百姓收拾得來帖帖服服，無論叫他們去赴湯蹈火，亦不敢不去。小人有才，煞是可怕！後來國基漸漸牢穩了，又商量向外麵發展。左右鄰近諸國的百姓都被他們所鼓動，漸漸的傾向三苗，受他們的號令。所以那時候，三苗國的勢力，北麵到雲夢大澤，東至彭蠡，西麵直越過洞庭湖而到沅水之西，南麵亦到衡山之南，儼然是個大國了。
那三苗、狐功，仍舊日夜在那裏想稱霸中原的方法，平陽帝都亦有他的間諜探聽朝廷之事。一日，得到信息說帝堯要南巡了；又說起治兵的時候，軍容如何的盛，技術如何的精；又說起羿與逢蒙比射的神妙；末了又說起帝堯南巡，老將羿帶了三千兵士扈從。狐功看到這一句，就說道：“帶了兵士扈從做什麽？堯上次東巡，並不帶兵的。這次為什麽要帶兵？若不是有疑我們的心思，就是有不利於我們的念頭。好在隻有區區三千兵，還不必怕他。”三苗道：“我們選三萬兵去打，一概殺死他，如何？”狐功道：“不好，隻能智取，不能力敵，且看將來情形再說。”過了幾日，亳邑的歡兜亦有信來，說道：“聽說堯要南巡，帶了兵來，其勢不妙。現在與共工商酌，堯所依靠的，就是一個老不死的羿。到那時，最好先將羿弄死了，一切便都可以迎刃而解。但是如何弄死他的方法，可與狐功商量，想來他是個智囊，必定有妙計的。”