隋開皇年間，天下初定，各地紛爭不斷。連綿幾十年的天災人禍，使枯骨遍地，妖魔叢生。
然而越是肥沃肮髒的土壤，往往會開出燦爛奪目的花。陰陽師和巫師中漸漸衍生出一種更高明的術士，那就是驅魔師。
他們用自己的血肉作為交換，與妖魔簽訂契約，並賦予妖魔更強大的力量，當做奴仆般驅使它們。但當自身力量減弱，妖魔也會反噬主人。
彼時在江南的一座小城中，月影如勾，暗光浮動，照不亮斷垣殘壁。一個氣若遊絲的旅人，正躺在斑駁的陰影中。
他頭戴鬥笠，腳蹬草鞋，做腳夫打扮。但那保養得細致白皙的手，卻暴露了他養尊處優的身份。
此時這雙手上滿是血汙，緊緊捂著腹部的傷口，傷處腸破肚流，這人顯然已經活不長了。
一個伶俐的黑影竄上斷牆，他雖然長著人類的外形，嘴巴卻大得可怕。一張嘴，嘴角就能咧到耳根，紅紅的長舌，帶著透明的唾液耷拉到胸口。
“你把小女孩藏到哪裏去了？”這個可怕的怪人甩了甩舌頭，獰笑問道，“如果不說，我就把你的腸子掏出來慢慢吃掉。”
男人苟且殘延地喘息，緊緊閉上眼，不肯回答他的問話。怪人輕盈地跳下牆壁，張嘴就咬向他腹部的髒器。
但一道白光憑空而起，比他的動作更快，一下便削掉了他的腦袋。沒頭的怪人鮮血橫流，兀自手舞足蹈著，在光線黯淡的夜晚中看來，恍然在跳一支恐怖詭異的舞蹈。
他很快就跳不動了，屍體“砰”地一聲倒在地上，變成了一隻半丈長的巨蜥。蜥蜴身上長滿細密堅硬的鱗甲，尾巴仍然在不斷**。
男人死裏逃生，緩緩抬起頭，卻見晦澀的光線中站著個長身玉立的少年。少年纖弱文秀，頭戴方巾，著平民少年常見的粗布短衫，但手上卻拿著把染血的利刀。