一聲炮響，引來七七盧溝橋事變激戰的畫麵，送出激越悲壯的《義勇軍進行曲》的樂聲。同時疊印血紅的字幕：七七盧溝橋事交
隨著血紅的字幕隱去，槍炮聲以及《義勇軍進行曲》的樂聲漸弱，敵我雙方在盧構橋激戰的畫麵漸漸遠去，在此畫麵的背景上相繼推出：
毛澤東站在延安寶塔山前大聲疾呼：“平津危急！華北危急！中華民族危急！隻有全民族實行抗戰，才是我們的出路―！！”
蔣介石站在廬山之上大聲演講：“如果戰端一開，就是地無分南北，人無分老幼，無論何人皆有守土抗戰之責任―！！”
《義勇軍進行曲》漸漸化成《大刀進行曲》，遂與激戰的槍炮聲共同組成一支驚天地、泣鬼神的交響曲。同時，敵我雙方激戰的畫麵由遠而近，化做戰火紛飛的沙場，相繼登印：中國軍隊在盧溝橋英勇抗擊日軍向我陣地發動的進攻；
北平各界人士提壺攜漿走上街頭，奔向疆場，慰勞以血肉之軀保衛北平的抗日將士。激戰的畫麵漸漸隱去，《大刀進行曲》的歌聲隨之漸弱，旋即相繼推出：
中國工農紅軍駐地
中國工農紅軍戰士以草紮的日本鬼子為靶子，高呼著“殺！殺―”的喊聲在練兵。
不遠處有幾個紅軍戰士在牆上書寫抗日標語。
一望無際的華北大地
國民黨軍隊抬著傷員，背著大槍，情緒低沉地向南敗退。
一個下級軍官突然槍然失聲，仰天罵道：“小日本，我日你姥姥！這一仗輸了不算完！”接著，他對天放了兩槍。
敵中國駐屯軍指揮室
香月清司拿著戰刀，站在華北地形圖的下邊，殺氣騰騰地大聲說：“我攻無不克的皇軍於七月二十九日攻占北平之後，又於今天―七月三十日占領了天津衛！接下來，我英勇的皇軍將沿著平漢、平綏、津浦三條鐵路作扇形推進！”他舉起指揮刀指著地圖十分得意地說：“河北，山西，內蒙古，整個華北地區都將是我們天皇陛下的！”