慶 蔣介石官邸 日
蔣介石麵色難看地訓斥著自己的親信。
陳誠、戴笠、陳立夫、何應欽等人神色各異。
蔣介石憤怒地說：“中統軍統，都是一群飯桶！汪精衛一個大活人就看不住，說逃走就逃走了，還要在河內發表通電擁護日本首相近衛的聲明，公開投降，成何體統？美國人和英國人會怎麽看我們國民黨？”
陳立夫說：“委員長，一個人要是決心叛逃，尤其是像汪精衛這樣的黨國元老，連龍雲將軍都沒有辦法，我們也是無可奈何的。”
蔣介石點點頭：“你們是如何看待近衛聲明的？”
何應欽：“從表麵文章上看是誘降。但是本質上看， 自打武漢會戰之後， 日本人已經明顯感到自己力量的不足，已經不想再與我們作戰，而想回過頭去對付自己後方的八路軍。”
戴笠：“據來自北平的消息說， 日本人已經派出重兵，對平津保三角地帶的冀中平原進行大規模的軍事圍剿。”
陳立夫：“委座，我們可以借此機會養精蓄銳，待日本人和八路軍兩敗俱傷，再行坐收漁人之利嘛！”
陳誠：“我認為結論下得早了，是真是假還很難說。我們的抗戰大旗不能不扛，共產黨也不能不剿。”
蔣介石：“辭修說得好，國民黨五屆五中全會就要在重慶召開，我們的政策重點要從對外轉向對內，要實行‘溶共’、‘防共’、‘限共’和‘反共’策略。毛澤東不是說現在是相持階段嗎？我們和日本人可以相持，但和共產黨、八路軍是不能相持的。”
延安 毛澤東的窯洞 日
毛澤東：“為舊本人希望通過汪精衛的投敵叛國，建立偽政權，進而拉攏國民黨內的一批人投降過去，搞垮國民黨政府。但這一步棋看來是走錯了。”
王稼祥：“為什麽呢？”
毛澤東說：“蔣某人沒想到自己的搭檔投降得這麽快，一下子趕到前麵去了，自己想搞妥協也不好辦了，總不能做汪精衛第二吧？要做也得做第一。因此，我們可以斷定他是不會馬上向日本投降的。”