北平 日軍北苑兵營 日
日軍軍樂隊高奏閱兵進行曲。
日軍華北方麵軍司令官寺內壽一大將在第一軍司令官香月清司、第二軍司令官西尾壽造和各師團長的陪同下，站在臨時搭建的台上檢閱日軍作戰部隊。
日軍的步兵、炮兵、戰車、運輸、通信、鐵道等兵種排成整齊的隊列走過檢閱台。
檢閱結束了，廣場上站著日本諸兵種的軍隊。
寺內壽一大將歇斯底裏地講道：“大日本帝國的士兵們，你們武士的精神深深感動著我，我為你們的忠誠和勇敢而自豪；‘太原作戰’、‘上海作戰’和‘徐州作戰’相繼取得了勝利，未來將要進行的‘武漢作戰’也將以我們的勝利而告終！”
日軍高呼口號：為天皇而戰！為打敗支那人而戰！為大東亞共榮而戰！
軍樂隊再次高奏閱兵進行曲。
寺內壽一大將和日軍將領走下講台。
參謀長手持電報匆匆走來：“司令官，剛剛接到情報，八路軍三個師的主力各一部，向冀魯豫平原開進。”
寺內壽一接過電文看後向各師團長掃了一眼：“華北戰區的‘肅正作戰’要加緊進行，尤其是對共黨的八路軍，要堅決予以剿滅。總之，你們務必要確保平漢鐵路、平綏鐵路兩條運輸線路的暢通，有力地支持武漢作戰的勝利進行！”
“是！”
武漢 蔣介石下榻處 夜
蔣介石一身戎裝，端坐在寫字台後，認真地看著桌上的一本小冊子。
標題特寫：《論持久戰》―毛澤東著
蔣介石已經讀完，正在凝眉沉思。
宋美齡走進來，關切地：“達令，夜深了，你應該休息了。”
蔣介石歎了口氣：“睡不著啊！ 日本欺人太甚，他們在奪取徐州等戰略要地之後，又從北、東兩麵向武漢推進。”
宋美齡：“白崇禧將軍轉呈給你的毛澤東的《論持久戰》看過了吧？”