杜卡斯教授的嚴厲宣判，等於把冼星海目前的奮鬥目標一考取巴黎音樂學院高級作曲班，打入了十八層地獄。他覺得眼前漆黑一片，看不到一線光明，全身象散了架，再也無力去做工。他躺在木板未上反複自問：在奔向音樂事業的高峰中，是誰最了解一個人的天資，毅力？是音樂大乒嗎？從一般正常的情況看來是對的。但是，曆史上也有不少是例外的。貝多芬就曾為力沒有音樂神童莫紮特的聰慧、敏捷，修遭醉鬼父親的毒打，紋使這位偉大的音樂家兩耳損傷，失去了聽覺，成為池一生所獻身的音樂事業的最大障礙。但是，也有一些不知天高地厚的人，不承認科學、藝術是心血、汗水的結拍，而終生一事無成。他想來想去，知道考取巴黎音樂學院的希望是沒有了。怎麽辦，是東歸回國嗎？除去他的自信心而外，在事業上還有著一種無臉見江東父老的自尊心：是繼續留在巴黎做工、流浪、奮鬥？可是他一想到杜卡斯教授的話，又茫然地搖起頭。
這時，小閣樓外傳來了熟悉的腳步聲。冼星海急忙收起紛亂如麻的思緒，他知道是老王頭上樓來了。他隨即起身，準備迎候這位熱石腸的親人。門打開了，老王頭滿臉密布著悲苦的陰雲，沒等冼星海打招呼，嘶啞地叫了一聲“星海！……”抱住沈星海失聲地哭了，就象是沒娘的孩子又慘遭歹徒的毒打，欺淩，哭得是那樣傷心。
冼星海緊緊地擁抱著老王頭，惶惶然地問：“快告訴我， 出了什麽事啦？”
“咱們的東三省……完了！”老王頭說完突得更是傷心了。
“啊？，你說什麽……”
“日本把咱們的東三省占了……”
冼星海被這意外的消息驚呆了，他不知該如何表達內心的悲憤，隻是癡滯地瞪大冒火的雙眼，直勾勾地眺望著遠方。